融资活动概述 - 公司宣布启动一项总额约为1.05亿欧元的融资活动 [2] - 融资将通过向专业投资者进行私募配售以及通过PrimaryBid平台向零售投资者公开发行新股的方式进行 [2] - 同时，公司将为TSGH进行一项约3940万欧元的定向增资，用于抵偿TSGH根据往来账户预付款协议垫付的款项（含利息） [3] - 定向增资的每股价格与私募配售和PrimaryBid发行的价格相同 [3] 融资资金用途 - 融资净收益最高约为1.03亿欧元，将按战略优先级递减顺序用于以下目的 [5] - 约70%的资金将用于加速myvac®平台的开发，包括进行头颈癌的2期试验、启动新适应症的1期试验、优化生产工艺以及为头颈癌潜在的关键性试验做准备 [7] - 约20%的资金将用于资助研发经常性成本，主要与支持myvac®平台的加速以及完成与myvac®平台无关的临床试验相关 [7] - 剩余资金将连同公司营业收入，用于支付一般行政费用以及公司的经常性现金消耗 [8] - 在此方案下，公司估计融资净收益加上现有现金将足以满足其运营资金需求至2028年初 [8] 公司财务状况与融资影响 - 在融资前，公司拥有1110万欧元现金以及870万欧元的往来账户预付款提取额度（在可用总额4800万欧元中已提取3940万欧元，含利息） [9] - 完成此次定向增资后，往来账户预付款协议将终止，公司的股本将得到显著加强，公司将基本无债务 [36] - 若融资按计划金额完成，TSGH的支持函将不再必要，公司的现金可视性将延长至2028年初 [10] 主要股东参与情况 - 作为私募配售的一部分，TSGH已不可撤销地承诺认购至少7000万欧元 [11] - 另外两位现有股东（包括达索集团SITAM Belgium）已表示有意参与私募配售，金额为1000万欧元 [11] - 在融资及定向增资完成后，TSGH的持股比例预计将从68.87%变为68.06%，投票权比例从75.69%变为73.18% [28][29] 研发里程碑与平台进展 - myvac®平台进入决定性阶段，其个体化癌症疫苗TG4050在可手术头颈癌患者中展示了概念验证 [4] - 融资将用于加速myvac®项目开发，包括进行头颈癌1/2期研究、在新适应症中启动1期试验等 [4] - 关键里程碑包括：头颈癌1/2期试验第一部分在2026年第二/三季度进行3年无病生存期随访，2027年第二/三季度进行4年随访；第二部分在2026年第一季度完成随机化，2026年下半年获得初步免疫原性数据，2027年第四季度/2028年第一季度获得疗效数据（两年无病生存期） [13] - 新适应症的1期试验将在所有条件（包括本次融资）满足后尽快启动 [13] - 为后期及关键性试验做准备（GMP生产、与FDA和EMA沟通）计划在2027年底完成 [13] 融资具体条款与安排 - 融资由两部分组成：通过加速簿记建档向合格投资者进行的私募配售，以及通过PrimaryBid平台向零售投资者进行的公开发行 [12][14] - 零售发行是私募配售的附带部分，其总额不得超过融资总金额的20% [16] - 新股发行价格将根据2025年5月15日股东大会决议中规定的最低价格公式设定，可能较参考价有最高25%的折让，且不超过2025年11月25日的收盘价1.36欧元 [20][21] - 私募配售的簿记建档预计于2025年11月26日市场收盘后结束，新股预计于2025年12月2日在泛欧巴黎交易所上市交易 [18][24][44] - 公司股票在2025年11月26日全天停牌，以待融资结果公布 [32] 公司业务与平台介绍 - 公司是一家生物技术公司，专注于设计和开发用于治疗癌症的病毒载体免疫疗法 [52] - 公司的临床阶段项目包括一系列基于病毒载体的免疫治疗药物 [52] - TG4050是基于myvac®平台的首个个体化治疗性疫苗，是公司的核心资产，已在头颈癌辅助治疗患者中展示了概念验证 [52] - myvac®平台使治疗性疫苗进入精准医疗领域，能生成一种基于病毒的免疫疗法，编码通过先进人工智能技术识别和选择的患者特异性突变 [53] - 公司还拥有专有平台Invir.IO®，用于设计新一代多功能溶瘤病毒 [54]