电解液行业价格与需求动态 - 截至11月25日，电解液均价达54250元/吨，较年初19400元/吨大幅上涨 [1] - 核心原材料六氟磷酸锂价格从7月低点约49300元/吨飙升至11月25日的160500元/吨 [1] - 头部电解液企业订单火爆，部分企业订单排期已至2028年 [1] 头部企业长协订单与战略合作 - 天赐材料11月6日分别与国轩高科、中创新航签订电解液产品总需求量高达159.5万吨的重大订单，供货周期覆盖2026年至2028年 [2] - 海科新源与昆仑新材于11月10日签署协议，约定自2026年至2028年，昆仑新材向海科新源购买电解液溶剂预计59.62万吨 [2] 行业格局与驱动因素 - 行业量价齐升格局由新能源汽车与储能产业双轮驱动的需求爆发，叠加供给端核心材料扩产滞后及行业集中度提升共同催生 [1] - 过去数年行业持续低迷，缺乏成本控制能力与核心技术的中小厂商加速退出，市场份额向头部企业集中 [2] - 未来增长动力除新能源汽车外，eVTOL、人形机器人等新兴应用场景将催生对高倍率、轻量化、长循环电解液的定制化需求 [2] 企业应对策略与产能布局 - 海科新源表示长协单价格将根据市场供需、原材料成本及行业竞争环境等因素动态协商确定 [3] - 新宙邦科技通过投资石磊氟材料完成六氟磷酸锂布局，其六氟磷酸锂自供比例达50%至70%，有效保障供应链稳定与成本优化 [3] - 头部企业需在产能端锚定供需缺口优化布局，技术端深耕高端配方研发攻克核心材料自供，市场端绑定下游龙头并加速海外布局 [3]