美国政府“创世纪使命”AI计划 - 美国总统特朗普签署“创世纪使命”行政命令 旨在整合联邦科学数据集以训练下一代人工智能技术 [1] - 该使命目标是利用海量政府科学数据集“训练科学基础模型并创建AI智能体 以测试新假设、自动化研究工作流程并加速科学突破” [1] - 美国能源部和国家实验室被指示联合“美国最聪明的人才、最强大的计算机和庞大的科学数据”构建一个合作研究系统 [1] - 该计划旨在利用AI“自动化实验设计、加速模拟并为从蛋白质折叠到聚变等离子体动力学的一切生成预测模型” 从而将发现时间线从数年缩短至数天甚至数小时 [1] - 项目预期将产生多个计算合作伙伴关系 并已宣布与英伟达和戴尔等巨头达成协议 [1] 百度公司投资要点 - 百度被列为10只值得关注的热门AI股票之一 截至2025年第二季度 共有33家对冲基金持有其股票 [5] - 摩根大通于11月24日将百度评级从“中性”上调至“增持” 目标价从110美元大幅上调至188美元 [5] - 该机构对百度持乐观态度 认为AI和云业务正在改变公司叙事 并成为主要的增长引擎和价值驱动因素 [5] - 分析师认为市场目前低估了百度的转型 投资者应买入以捕捉估值重估机会 [6] - 预计百度云收入增长将从2025年的约23%加速至2026年的约61% 主要受昆仑AI芯片销售额激增6倍的推动 [6][7] - 基于分类加总估值法 百度云业务估值约340亿美元 约占其目标股价的53% [7] - 中国国内对AI计算的需求依然强劲 超大规模数据中心正更多地采购本地供应商产品 昆仑AI芯片处于最佳地位 [7] - 鉴于企业对模型训练、微调和推理的狂热需求 预计GPU计算收入将保持三位数增长 [8] - 基于6倍2026年预期收入（不含昆仑芯片的云业务）和15倍2026年预期收入（昆仑芯片） 对百度云业务的估值为每股约100美元 [8] 迈威尔科技公司投资要点 - 迈威尔科技被列为10只值得关注的热门AI股票之一 截至2025年第二季度 共有76家对冲基金持有其股票 [9] - 汇丰银行于11月24日首次覆盖该股 给予“持有”评级 目标价85美元 [9] - 汇丰认为迈威尔是“重要的AI参与者” 但相较于更强的竞争对手缺乏确定性 [9] - 公司超过70%的收入来自亚洲地区 [10] - 超大规模数据中心资本支出的增加通常意味着对ASIC芯片的更多需求 预计ASIC在资本支出中的份额将在2027年（预期）上升至13% [10] - 尽管迈威尔对其ASIC战略持乐观态度 但分析师并不认同这种乐观情绪 预计其主要竞争对手博通将受益最大 [11] - 迈威尔年初至今股价下跌26% 而博通股价上涨53%（同期标普500指数上涨13%） [11]