融资方案概要 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最少11,111,111个单位，最多14,186,000个单位，每个单位价格为0.12加元 [1] - 此次发行预计募集总收益最低为1,333,333加元，最高为1,702,320加元 [1] - 配售依据加拿大国家仪器45-106的修正案进行，主要面向加拿大（魁北克省除外）及其他符合条件司法管辖区的居民 [1] 发行单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行日起24个月内以每股0.20加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 认股权证包含加速到期条款：若公司普通股在交易所连续10个交易日的每日成交量加权平均交易价超过0.25加元，公司可决定将行权期缩短至发出通知后的30天 [2] 中间人费用 - 公司可能向符合资格的中间人支付费用，包括现金佣金，最高为经其介绍的认购者所支付总收益的5.0% [3] - 公司可能向符合资格的中间人发行不可转让的普通股认股权证，数量最高为经其介绍认购者所获单位总数的3.0% [3] - 每份中间人认股权证的行权价为0.20加元，有效期24个月，同样受加速到期条款约束 [3] 资金用途与时间安排 - 发行所得净资金计划主要用于运营开支、材料采购及一般营运资金用途 [4] - 发行可能分多轮完成，首轮截止日期预计在2025年12月5日或之前，最终截止日期不晚于2026年1月8日 [5] - 发行需满足特定条件，包括获得交易所等所有必要批准 [5] 公司业务介绍 - 公司提供智能能源管理平台，用于分析和改善建筑能源挑战，对资产管理和企业绩效有显著影响 [7] - 公司的专有系统能降低总能耗和电力成本，同时最大化电气设备寿命，并助力企业可持续性发展和实现能效目标 [7] 核心产品技术 - SmartGATE是一种一站式解决方案，可识别并解决商业电力系统的低效问题，提升能源性能并降低成本和排放 [8] - 该主动能源管理系统安装于电表之后，通过专利技术提取部分负载、转换分析、重建波形后重新注入系统，实现精确的全电压调节 [8]