公司上市与募投项目 - 公司于11月25日成功登陆深市主板，发行价为48.00元/股，市盈率为13.94倍 [1] - 本次IPO拟募资29.52亿元，主要用于产能扩建、生产线技改升级、研发中心建设及补充流动资金 [8] - 扩产及技改项目将分别投入19.45亿元和3.71亿元，项目建成后将实现年新增约22000条和2400条全钢巨型工程子午线轮胎的产能 [8] 公司行业地位与业务 - 公司是我国第一大全钢巨胎企业、全球四大巨型工程子午线轮胎制造企业之一 [2] - 公司已实现全系列规格全钢巨胎产品的量产，打破了米其林、普利司通和固特异三大国际品牌对全钢巨胎产品的垄断，国际三大品牌的全球市场份额合计占比在80%以上 [2][3] - 公司主营业务包括巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务，客户涵盖国家能源集团、紫金矿业、必和必拓、徐工集团等国内外知名企业 [3] 财务表现与产能状况 - 2022年至2025年上半年，公司主营业务收入分别为14.57亿元、22.08亿元、22.44亿元以及10.30亿元，扣除非经常性损益后的净利润分别为3.19亿元、6.39亿元、6.41亿元以及3.17亿元 [4] - 报告期内，公司毛利率分别为38.04%、46.63%、48.17%以及45.65%，呈上升趋势 [4] - 今年上半年，公司产能达到7300条，产能利用率高达87.84%，产销率达到102.88% [6] 产品与服务拓展 - 公司已成功研制并量产从49英寸到63英寸的全系列规格全钢巨胎产品，包括R49、R51、R57和R63等 [6] - 2022年至今年上半年期间，全钢巨胎销售分别占公司总营收68.51%、78.16%、74.01%、73.58% [6] - 公司为客户提供矿用轮胎全生命周期运营管理服务，涵盖供应、检查、充气、保养、维修、拆装、储运及数据分析等一站式解决方案 [6] 研发与未来规划 - 公司拟投入2.86亿元用于研发中心建设，计划新增研发大楼约10000平方米，成品研发试验车间约1000平方米，新增研发与检测设备、办公设备等合计约184台（套），软件系统60套 [9] - 公司致力于打造"品质至上、服务至优"的全球领先矿业服务品牌，专注于高品质、高性能全钢巨胎产品的研发、制造、销售，并为客户提供一站式、全生命周期轮胎使用养护服务 [9][10]