谷歌AI芯片战略转变 - 谷歌正大幅升级其AI芯片竞赛策略，将此前仅限内部云数据中心使用的定制张量处理单元（TPU）推销给客户，供其在自有数据中心部署[1] - 此举标志着公司战略发生重大转变，旨在更直接地与英伟达竞争[1] 潜在客户与市场影响 - Meta成为潜在数十亿美元客户，正讨论从2027年开始将谷歌TPU整合到其数据中心，并计划最早在2025年从谷歌云租用TPU[1] - 若Meta与谷歌达成协议，将有助于确立TPU作为英伟达芯片的替代品[3] - 谷歌此前已向Anthropic供应多达100万块TPU，分析师称此为对TPU的“一个非常有力的验证”[3] 财务与市场反应 - 消息影响下，谷歌美股盘后股价涨超3%，英伟达股价则跌逾2%[3] - 谷歌云高管曾表示，扩大TPU采用可能帮助公司夺取英伟达年收入的10%，即价值数十亿美元的收益[2] - 分析师测算，Meta 2026年至少1000亿美元的资本支出意味着其明年将在推理芯片容量上花费至少400-500亿美元[3] 技术优势与产品进展 - 谷歌TPU属于定制芯片，具有成本、性能与能效方面的优势[4] - 谷歌第七代TPU "Ironwood"已于4月面向部分客户测试部署，并将在未来数周内正式商用[4] - Ironwood单柜可并联多达9216颗TPU，能有效消除复杂模型的数据瓶颈，使客户能够运行并扩展当前规模最大的AI模型[4] 行业竞争与供应链动态 - 谷歌推销TPU的举措标志着AI芯片战争进入竞争更激烈的阶段[2] - 由于希望使用谷歌云上TPU和Gemini大语言模型的企业客户需求，谷歌云的消耗量和积压订单增长可能比其他超大规模云厂商更快速[3] - 谷歌已告知潜在客户，在现场安装TPU可以帮助他们满足对敏感数据的严格安全和合规要求[2]