债券发行核心条款 - 公司发行本金总额为11.66亿港元的零息可转换债券 [1] - 债券到期日为2026年 [1] - 初始转换价为每股H股17.83港元 [1] - 转换价较2025年11月24日收市价15.37港元溢价约16.0% [1] 资金募集与用途 - 认购债券所得款项净额约为11.516亿港元 [1] - 资金拟用于海外优质黄金矿业资产的并购整合 [1] - 部分资金将用于补充公司流动资金及偿还现有贷款 [1] 交易安排 - 公司与牵头经办人于2025年11月24日交易时间后签署认购协议 [1]