AI行业整体趋势 - AI革命仍在加速，如同大脑增长需要电网和基础设施相应增长[3] - 财报确认AI支出真实存在且未放缓，是科技中心前进的核心动力[6][4] - 需密切关注大型科技公司是否持续支出，避免出现放缓信号[9] 英伟达(Nvidia)表现 - 财报表现优异，季度营收同比增长60%，创纪录季度[2] - 数据中心业务本季度占据主导地位，成为未来核心增长引擎[10] - 被视作AI革命的风向标，超大规模企业预算仍在扩张[10] 谷歌(Google)投资价值 - 每日拥有全球三分之二用户通过搜索、YouTube等平台使用其服务[11] - 无论使用何种设备，用户仍依赖谷歌核心服务[12] - Gemini在AI市场中占据重要地位，科技发展将继续推动前景[13] 能源基础设施领域 - NextEra目标价约105美元，当前交易价83美元左右，有约20%上行空间[14] - AI计算、云扩展需要可靠电力，公司处于为电网供电的关键位置[15] - 电气化建设和云扩张需要日益可靠的电力供应[15] 工业设备领域 - Caterpillar目标价区间550-650美元，负责建设工厂、数据中心等物理基础设施[17] - 公司设备是数字经济实体建设所需，虽然不属于性感投资但必不可少[16] - 在AI相关物理设施建设中扮演重要角色[17]