交易概述 - Truelink Capital宣布以4.5亿美元现金将其子公司Koch Filter出售给Atmus Filtration Technologies Inc [1] - 交易预计在2026年第一季度完成，需满足常规交割条件 [1] 交易方信息：Truelink Capital与ADTi - Truelink Capital是一家专注于工业和商业服务领域的中端市场私募股权公司，总部位于洛杉矶 [3] - 被出售的Koch Filter是ADTi的子公司，而ADTi是Truelink Capital于2024年从江森自控国际公司通过公司分拆收购的行业领导者 [4] - 此次出售符合ADTi的战略，使其能更专注于其三大关键业务部门：空气控制解决方案、空气运动解决方案和空气分配解决方案 [3] 交易方信息：Koch Filter - Koch Filter成立于1966年，是世界级的空气过滤产品制造商，产品包括褶式过滤器、高效过滤器和HEPA过滤器 [2][5] - 公司在路易斯维尔、东格林维尔、休斯顿和米拉洛马设有制造业务，是全国性的独立规模化平台 [2] - 公司以为商业、工业和专业应用提供创新、高质量的产品而闻名 [5] 交易方信息：Atmus Filtration Technologies - Atmus Filtration Technologies是一家全球性的过滤和介质解决方案领导者，在六大洲均有业务 [6] - 公司服务于卡车、巴士、农业、建筑、采矿、船舶和发电设备市场，并提供全面的售后支持，全球员工约4500人 [7] 交易意义与管理层评论 - Truelink Capital管理层认为此次交易是其投资和价值创造战略实力的证明，符合其长期愿景 [3] - Koch Filter首席执行官表示，公司在过去一年进行了大量投资，已做好加速增长的准备，加入Atmus将开启新篇章 [3] - ADTi首席执行官表示，交易完成后公司将把全部注意力集中在ADTi平台上，通过提高效率和增长（包括有机增长和并购）来创造价值 [3] 交易顾问 - Lincoln International担任Truelink和ADTi的独家财务顾问 [3] - Benesch担任法律顾问，Jefferies LLC担任Atmus的财务顾问 [3]