融资公告概述 - ScanTech AI Systems Inc 宣布与ARC Group International Ltd达成一项非约束性条款书，拟进行2000万美元的次级可转换票据融资 [1] - 该融资旨在补充公司此前宣布的ARC投资协议和股权信用额度，为营运资金管理、商业部署和资产负债表强化提供更大灵活性 [2] 融资条款细节 - 初始交割后公司可获得最高600万美元资金，前提是向美国证券交易委员会提交S-1注册声明并获得必要股东批准 [3] - 后续每4500万交易日后预计可获得200万美元的分期款项，需满足公司未违约及其他惯例条件 [3] - 拟议可转换票据年股息率为9%，原始发行折扣为3%，转换价格设定为签署条款书前一个交易日普通股收盘价的110%，并设有每股1美元的最低限价 [3] - 条款书还包含为期五年的认股权证，代表每笔拨付款项最高30%的份额，行权价初步设定为每笔款项交割前五个交易日普通股平均收盘价，并受惯例反稀释调整约束 [3] 公司战略与业务背景 - 公司首席执行官表示，此融资将加强流动性状况，以在航空航天、核能和工业领域扩展技术平台 [4] - 结合近期签署的购买协议，该融资工具旨在为当前合同执行、现场部署扩展和持续运营进展提供支持 [4] - ScanTech AI开发了先进的非侵入式“固定门架”CT筛查技术，利用专有人工智能和机器学习能力，快速检测危险材料和违禁品 [5] - 公司解决方案适用于机场、海港、边境、使馆、企业总部、政府及商业建筑、工厂等安全优先的场所 [5] 交易状态与公司信息 - 公司强调条款书为非约束性，最终交易需取决于最终协议的谈判与签署、尽职调查的完成以及惯例交割条件的满足 [4] - 公司无法保证拟议融资会按所述条款完成或根本不会完成 [4]