行业竞争态势 - 今年4月以来外卖行业掀起空前激烈的“补贴大战”，多家大型互联网平台企业利用资金优势通过“百亿补贴”和“大额优惠券”等促销手段争夺市场份额，行业竞争日益白热化 [1] - 这场外卖大战是互联网平台经济“流量为王”逻辑的极致演绎，激烈的市场竞争为消费者带来好处，但负面效应也逐渐显现 [1] - 平台陷入“不补贴就流失用户，持续补贴就加剧亏损”的困境，贴身肉搏导致平台本身损失惨重 [2] 对餐饮商户的影响 - 复旦大学课题组研究4万余家餐饮商户数据发现，7月以来竞争加剧期间，商户每日“外卖加堂食”总订单量平均增长7%，但每日实收金额平均下降约4% [1] - 在“外卖利润率保持不变”的基准情形下估算，竞争升温期商户外卖加堂食总利润平均下降约1.7%，进入竞争加剧期后平均降幅扩大至8.9% [1] - 商户陷入“不参与即出局”的困境，为维持店铺曝光率被迫持续让利，最终导致“订单增长而利润萎缩”，直接挤压利润空间并削弱产品创新与服务优化投入能力 [1] 行业价值导向扭曲 - 价格战和补贴大战可能正在扭曲行业价值导向，市场关注点从服务质量、消费体验和产品创新异化为资本消耗 [2] - 资本消耗的竞争模式造成社会资源浪费，破坏了行业健康发展的创新土壤 [2] - 当平台将竞争压力下移，会增加骑手的劳动强度和交通安全风险 [2] 监管介入与要求 - 自今年5月起，市场监管总局联合多部门在3个月内对京东、美团、饿了么等主要外卖平台进行连续约谈 [2] - 监管要求从“落实主体责任、公平有序竞争”升级为“规范促销行为、理性参与竞争”，最终明确指向“共同构建消费者、商家、骑手与平台多方共赢的良好生态” [2] - 监管行动表明外卖平台需要告别粗放的流量与补贴大战，进入规范、健康、可持续的生态共赢发展新范式 [2] 生态共赢发展新范式 - 行业需要从流量逻辑向生态逻辑彻底转变，对用户从关注补贴金额转向注重服务体验与时间价值，对商户从追求订单数量转向助力盈利能力与数字化转型，对骑手从强调配送效率转向保障工作尊严与职业发展 [3] - 生态修复要从“争输赢”转向“求共赢”，包括生态体系内各个市场主体的共赢以及平台企业之间的共赢 [3] - 各大平台需要向外拓展市场以做大蛋糕，例如美团以Keeta品牌在中东和拉美开拓市场，阿里巴巴出海采用生态协同和轻资产扩张，京东出海以物流为突破口将供应链能力拓展至欧洲市场 [3] 创新与人性化提升 - 数字平台企业可依托各自特色和优势提供更优质产品和服务，如美团的本地即时配送体系、京东的供应链基础设施、饿了么与阿里巴巴数字经济体的深度融合 [4] - 良好的外卖生态应让商家、骑手、消费者都有更大的共赢空间，多家平台已推出中小商户发展扶持计划，为骑手购买“五险一金”并构建更好福利体系，实施产品服务品质建设方案 [5] - 将“人性温度”注入行业肌理，使商户能安心于品质创新，骑手拥有可期未来，用户享受有温度服务，平台方能收获超越补贴的持久忠诚 [5]