整体业绩表现 - 2025年前三季度东莞银行营收69.18亿元，同比下滑9.39%，净利润25.44亿元，同比下降20.66% [2][3] - 2025年前三季度南海农商行营收42.77亿元，同比下滑8.73%，净利润18.65亿元，同比下降17.08% [2][3] - 两家银行营收与净利润均延续2024年以来的“双降”趋势 [3] - 与A股上市同业相比业绩表现逊色，2025年前三季度17家A股城商行营收平均增长5.05%，净利润平均增长6.35% [4] 东莞银行业务结构分析 - 利息净收入52.4亿元，同比微降0.43%，占营收比例为75.75% [5] - 手续费及佣金净收入7.81亿元，同比增长26.21%，创历史同期新高，营收占比回升至11.29% [5] - 投资收益13.43亿元，同比减少22.54%，公允价值变动收益由盈转亏，对营收拖累明显 [5][6] - 截至2025年9月末总资产6812.74亿元，同比增长3.85%，增速较去年末的6.97%放缓 [6] - 发放贷款及垫款总额3743.11亿元，同比增长6.14%，增速较去年末的11.75%下滑明显 [6] 南海农商行业务结构分析 - 利息净收入25.28亿元，同比下滑6.64%，占营收比例为59.12% [7] - 手续费及佣金净收入1.87亿元，同比增长10.34%，结束连续五年下跌趋势 [7] - 投资收益20.03亿元，同比大幅增长50.75%，占营收比例攀升至46.84% [2][7] - 公允价值变动收益由去年同期盈利4.19亿元变为亏损4.76亿元 [7] - 截至2025年9月末总资产3468.17亿元，同比增长6.06%，增速由去年末的10.25%降至个位数 [7] 资产与负债状况 - 东莞银行客户存款总额4646.53亿元，同比增长5.96%，存贷款增速保持相对均衡 [6] - 南海农商行发放贷款及垫款总额1750.05亿元，同比增长8.18%，客户存款总额2481.73亿元，同比增长4.99% [7] - 两家银行存款增速均较去年末出现下滑，南海农商行存款减速更为明显 [7] - 评级报告指出企业资金回笼放缓及存款利率下行影响存款增长，个人住房按揭贷款规模下降 [6][8] 资本充足与IPO进展 - 东莞银行核心一级资本充足率9.13%，较去年末下降0.18个百分点；南海农商行核心一级资本充足率12.51%，较去年末下降1.01个百分点 [9] - 两家银行IPO审核状态因财务资料过期仍为“中止”，资本补充是IPO重要动因 [3][9] - 东莞银行主要通过利润留存、发行资本债券以及定向增资的方式补充资本，但核心一级资本仍面临补充压力 [10]