市场表现 - AI应用端与算力硬件概念股盘中异动拉升，人工智能AIETF（515070）由跌超1%转为上涨0.47% [1] - 人工智能AIETF持仓股如光迅科技、金山办公、三六零、汇顶科技、神州泰岳等盘中纷纷上涨 [1] 行业需求与投资趋势 - 谷歌AI基础设施负责人表示公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍增长以应对需求 [1] - 针对AI投资泡沫的担忧，观点认为风险不在于投资过度，而在于投资不足 [1] 应用端进展 - 阿里旗下AI助手千问App公测一周下载量突破1000万次，成为史上增长最快的AI应用 [1] 产业链与产品布局 - 人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数，成分股覆盖为人工智能提供技术、基础资源及应用端的产业链上中游企业 [1] - 指数前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光等国内科技龙头 [1] 产业趋势与投资机会 - 英伟达FY26Q3业绩及Q4指引超预期，谷歌发布性能大幅提升的Gemini 3模型，表明AI产业仍处于加速上行阶段 [2] - 看好PCB作为AI芯片端最同频升级环节的产业机会 [2] - AI大模型处于加速迭代趋势，Gemini 3通过生成式UI改变人机交互范式，带领通用模型进入Agent时代 [2] - 长期关注AI Agent及AI应用相关标的 [2]