AI技术成为行业核心增长引擎 - AI技术已成为计算机和软件开发行业的核心增长引擎，驱动行业呈现高景气态势 [1] - 海外云厂商持续加大资本开支，CY25Q3四巨头合计投入超1100亿美元，主要投向数据中心和AI基础设施 [1] - 亚马逊单季度资本开支骤增55%至351亿美元 [1] 云业务收入与需求强劲增长 - AI驱动云业务收入高增长，AWS积压订单超2000亿美元 [1] - 微软Azure增速达40% [1] - 谷歌云收入占比提升至14.8% [1] - AI算力需求强劲，英伟达数据中心营收创单季记录达512亿美元 [1] - 英伟达Blackwell芯片未来几个季度将创收5000亿美元 [1] SaaS公司业绩受AI推动 - AI技术推动SaaS公司业绩增长，ServiceNow、Palantir等企业营收显著提升 [1] - AI平台和应用成为SaaS公司业绩的关键驱动力 [1] 软件ETF与相关指数 - 软件ETF（515230）跟踪的是中证软件指数（H30202） [1] - 该指数从市场中选取涉及应用软件、系统软件开发及相关服务的信息技术企业证券作为指数样本 [1] - 指数旨在反映软件行业相关上市公司证券的整体表现，聚焦于信息技术领域，具备较高的成长性和创新性特征 [1]