公司上市信息 - 公司将于2025年11月24日启动网上和网下申购，计划登陆科创板 [1] - 本次发行股份数量为7000万股，发行价格为114.28元/股 [1] - 预计募集资金总额为80亿元，募集资金净额为75.76亿元 [1] - 发行后总股本为4.7亿股，上市时总市值将达537亿元 [2] - 公司是今年以来发行价最高的新股，中一签需缴款57140元，网上申购上限为11000股 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目 [2] - 资金将用于新一代自主可控图形芯片研发项目 [2] - 资金将用于新一代自主可控AI SoC芯片研发项目 [2] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [2] 公司业务与技术 - 公司成立于2020年6月，2020年10月开始正式运营，为国家"专精特新"小巨人企业 [2] - 公司主要从事全功能GPU相关产品的研发、设计和销售 [2] - 公司是国内少数能够提供从FP8到FP64全计算精度支持的GPU厂商之一 [2] - 公司是国内率先推出支持DirectX12图形加速引擎的国产GPU企业 [2] - 公司核心高管均有英伟达工作经历，创始人张建中曾任英伟达全球副总裁、中国区总经理 [2] 财务表现与业绩预期 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为0.46亿元、1.24亿元、4.38亿元 [3] - 2022年至2024年，归母净利润分别亏损18.94亿元、17.03亿元、16.18亿元 [3] - 2025年上半年实现营业收入7.02亿元，超过过去三年年度总和 [3] - 2025年上半年归母净利润亏损2.71亿元 [3] - 管理层预计公司最早可于2027年实现合并报表盈利 [3] 行业前景 - 随着AI应用不断开发，对GPU等算力基础设施的需求预计将爆发式增长 [3] - 弗若斯特沙利文预测，到2029年中国GPU市场规模将增长到13635.78亿元 [3] - 公司对算力基础设施的发展持乐观态度 [3]