宏观经济与货币政策 - 美联储官员言论分歧 纽约联储主席威廉姆斯发表鸽派言论 认为近期有进一步降息空间 而波士顿联储主席柯林斯和达拉斯联储主席洛根则发表鹰派言论 认为目前维持利率稳定是合适的[1] - 市场对12月FOMC会议降息25个基点的预期概率从35%大幅上升至70%[3][7] - 密歇根大学11月1年期通胀预期从4.7%意外下修至4.5% 5-10年期通胀预期从3.6%意外下修至3.4%[2] - 10年期美债收益率下降2.5个基点至4.059% 并一度跌至三周低点4.034%[10] 10年期盈亏平衡通胀率跌至6.5个月低点2.239%[11] 市场整体表现 - 美国主要股指上涨 标普500指数上涨1.38% 道琼斯工业平均指数上涨1.52% 纳斯达克100指数上涨1.14%[5] - 海外股市普遍下跌 欧洲斯托克50指数跌至1.75个月低点 下跌0.95% 中国上证综指跌至1.25个月低点 收盘下跌2.45% 日本日经225指数收盘下跌2.40%[9] - 比特币价格下跌超过2% 并创下7.25个月新低 较上月历史高点下跌超过35%[6] - 欧洲经济数据疲软 欧元区11月制造业PMI意外下降0.3至49.7 为五个月来最快收缩速度 英国10月除汽车燃料外零售销售环比下降1.0% 为五个月来最大降幅[12] 行业与板块动态 - 住宅建筑商及建筑供应商板块表现强劲 因利率下降支撑住房需求 DR Horton上涨超5% PulteGroup、Lennar、Builders FirstSource和Toll Brothers上涨超4%[14] - 芯片制造商与人工智能基础设施股早盘表现疲软 拖累大盘 Oracle下跌超7% 领跌标普500成分股 AMD下跌超4% ARM、ASML、Broadcom和Micron Technology下跌超3%[15] - 加密货币相关股票承压 因比特币大跌 MicroStrategy下跌超6% 领跌纳斯达克100成分股 Galaxy Digital Holdings下跌超5% MARA Holdings和Riot Platforms下跌超3%[16] 公司特定新闻 - Enviri Corp股价上涨超29% 因Veolia同意以30亿美元收购其美国危险废物处理公司Clean Earth[16] - Azenta Inc股价上涨超9% 其第四季度持续经营业务收入为1.59亿美元 高于市场预期的1.564亿美元[17] - Gap股价上涨超7% 其第三季度总可比销售额增长5% 高于市场预期的增长3.11%[17] - Ross Stores股价上涨超6% 领涨标普500和纳斯达克100成分股 其第三季度销售额为56.0亿美元 高于市场预期的54.1亿美元 并预计第四季度可比销售额增长3%至4% 优于市场预期的增长2.61%[18] - Intuit股价上涨超4% 其第三季度净收入为38.9亿美元 高于市场预期的37.6亿美元[18] - Veeva Systems股价下跌超11% 其第三季度调整后毛利率为77.6% 低于市场预期的77.8%[19] - Bath & Body Works Inc股价下跌超6% 因摩根士丹利将其评级从增持下调至持股观望[19] - Copart股价下跌超3% 其第一季度收入为11.6亿美元 低于市场预期的11.8亿美元[19] 经济数据与财报季 - 密歇根大学11月消费者信心指数上修0.7至51.0 强于预期的50.6[2] - 美国11月标普制造业PMI下降0.6至51.9 接近预期的52.0[2] - 第三季度财报季接近尾声 标普500指数成分股中已有466家公布业绩 其中82%的公司盈利超预期 为2021年以来最佳季度 第三季度盈利同比增长14.6% 是同比增长7.2%预期的两倍多[8] - 劳工统计局表示不会发布10月就业报告 并将把相关数据纳入定于12月16日发布的11月报告中[7]