美国劳动力市场数据 - 9月非农就业人数增加119K，远超预期的53K [1] - 9月失业率意外升至4.4%，为近4年高点，预期为维持4.3%不变 [1] - 9月平均时薪环比增长+0.2%，同比增长+3.8%，预期分别为+0.3%和+3.7% [1] - 过去一周初请失业金人数减少-8K至220K，预期为227K [1] 美联储政策信号 - 纽约联储主席John Williams表示近期有进一步降息空间，因劳动力市场走弱 [3] - 克利夫兰联储主席Beth Hammack认为降息支持劳动力市场可能延长通胀高于目标的时间并增加金融稳定风险 [4] - 美联储理事Michael Barr对通胀维持在3%左右表示担忧，强调需谨慎实现双重目标 [4] - 芝加哥联储主席Austan Goolsbee对下月再次降息表示不安，担忧过早降息过多 [4] - 利率期货市场定价显示，下月美联储会议维持利率不变的概率为59.0%，降息25个基点的概率为41.0% [5] 美国股市表现 - 华尔街主要股指收跌，科技七巨头股票下跌，英伟达(NVDA)跌幅超过-3%，特斯拉(TSLA)跌幅超过-2% [2] - 芯片股暴跌，美光科技(MU)跌幅超过-10%，超微半导体(AMD)跌幅超过-7% [2] - Jacobs Solutions (J)因第四财季GAAP每股收益令人失望，跌幅超过-10%，成为标普500指数中百分比跌幅最大的成分股 [2] - 沃尔玛(WMT)因第三季度业绩超预期并上调全年指引，涨幅超过+6%，成为标普500和道指中百分比涨幅最大的成分股 [2] - 12月标普500 E-迷你期货(ESZ25)今日早盘上涨+0.46%，因美联储官员鸽派言论提振市场情绪 [3] 欧洲市场与数据 - 欧洲斯托克50指数早盘下跌-1.70%，因对英伟达强劲业绩的初步乐观情绪消退且AI泡沫担忧重燃 [8] - 科技股周五下挫，国防股亦下挫，因乌克兰总统表示准备就美国支持的计划进行“诚实”工作以结束战争 [8] - 一项私人调查显示，欧元区11月商业活动稳步增长，服务业以一年半来最快速度扩张，而疲软需求推动制造业重回收缩区间 [8] - 英国10月零售销售环比下降-1.1%，同比上升+0.2%，弱于预期的环比-0.1%和同比+1.5% [9] - 英国10月核心零售销售环比下降-1.0%，同比上升+1.2%，弱于预期的环比-0.2%和同比+2.5% [9] - 欧元区11月综合PMI为52.4，弱于预期的52.5；制造业PMI为49.7，弱于预期的50.1；服务业PMI为53.1，强于预期的52.8 [10] - 育碧ft(UBI.FP)因公布强劲第二财季净预订量并宣布减债计划，股价飙升超过+10% [8] 亚洲市场与数据 - 亚洲股市收跌，中国上证综指(SHCOMP)收盘下跌-2.45%，日本日经225指数(NIK)收盘下跌-2.40% [10] - 中国科技股领跌，银行、白酒和消费类股亦下跌，分析师指出这更像是近期过热板块的风险规避情绪 [11] - 日本科技股下挫，半导体股因AI泡沫担忧重燃而暴跌，政府数据显示日本10月核心通胀加速，维持在央行2%目标之上 [12] - 日本10月全国核心CPI同比上升+3.0%，符合预期 [13] - 日本11月au Jibun银行制造业PMI(初值)为48.8，符合预期；10月贸易逆差为-2318亿日元，强于预期的-2800亿日元 [14] - 日本10月出口同比增长+3.6%，强于预期的+1.1%；进口意外同比增长+0.7%，强于预期的-0.7% [14] - 日本内阁批准了自疫情以来最大的追加支出计划，包括17.7万亿日元(1120亿美元)的一般账户支出，旨在帮助家庭应对生活成本上涨并支持经济增长 [12] 个股与盘前交易 - Intuit (INTU)盘前上涨超过+3%，因公司公布的第一财季业绩强于预期 [15] - The Gap (GAP)盘前上涨超过+4%，因该零售商第三季度业绩超预期并上调了全年净销售额增长预测的下限 [15] - Ross Stores (ROST)盘前上涨超过+2%，因该折扣零售商公布乐观的第三季度业绩并上调全年盈利指引 [15] - Doximity (DOCS)盘前上涨超过+1%，因Raymond James将股票评级从增持上调至强力买入，目标价65美元 [16] - 芯片股盘前走低，英伟达(NVDA)和超微半导体(AMD)跌幅超过-1% [16] 其他经济事件与数据 - 美国总统特朗普签署行政命令，自11月13日起取消对从巴西进口的特定农产品的某些关税 [5] - 投资者今日关注即将发布的美国采购经理人指数初值，预计11月标普全球制造业PMI为52.0，服务业PMI为54.6，前值分别为52.5和54.8 [6] - 密歇根大学美国消费者信心指数今日也将发布，预计11月终值将从初值50.3上修至50.6 [6] - 美国批发库存数据也将发布，预计8月终值将维持在环比-0.2%不变 [7] - 市场参与者将关注美联储副主席Philip Jefferson、理事Michael Barr、纽约联储主席John Williams和达拉斯联储主席Lorie Logan的讲话 [7] - 基准10年期美国国债收益率报4.057%，下跌-1.17% [7]