融资方案概述 - 公司已提交最终简短招股说明书 进行总额4000 4万加元的增发 每股发行价为0 73加元[1] - 此次增发为包销交易 由BMO资本市场和Stifel Nicolaus Canada Inc 作为联合簿记管理人 承销团还包括其他三家机构[1] - 公司授予承销商超额配售权 可额外购买822万股普通股 若超额配售权被全额行使 募集资金总额将增至4600 46万加元[1] 发行与上市安排 - 增发预计于2025年11月26日左右完成 交易已获得多伦多证券交易所创业板的附条件上市批准[2] - 此次发行在加拿大魁北克省以外的所有省份以及加拿大境外进行 符合适用证券法[2] 公司项目运营与资源 - 公司管理层在墨西哥发现 融资和建设大型热液金银矿方面拥有超过27年经验 全资拥有位于墨西哥索诺拉州的28414公顷历史El Tigre矿区[5] - 自2017年在El Tigre项目开始工作以来 公司已完成超过15万米的钻探 其中自2020年以来完成11 9万米 并完成了多次矿产资源评估[6] 项目经济性分析 - 2024年10月的El Tigre露天矿预可行性研究显示出强劲的经济性 税后净现值为2 22亿美元 税后内部收益率为40 0% 投资回收期为2 0年[7] - 该露天矿预计矿山寿命为10年 生命周期内未折现税后现金流为3 18亿美元 初始资本成本为8680万美元 运营现金成本预计为973美元 盎司金当量[7] - 项目经济性基于银价26美元 盎司和金价2150美元 盎司进行估算[7] 投资者沟通与资源获取 - 公司通过VRIFY平台提供远程采矿资产360度虚拟导览 3D模型和互动演示 投资者可通过网站或移动应用访问[8] - 最终招股说明书可通过SEDAR+网站获取 或向Stifel Canada免费索取电子版或纸质版[4]