行业转型趋势 - 比特币矿商正从加密货币挖矿业务转向人工智能基础设施领域 并与全球大型科技公司签订合同[1] - 矿商利用其现有电力基础设施 将加密货币挖矿设施改造为高性能计算中心 以服务于大型科技公司[5] - 这一转型为矿商在加密货币挖矿业务之外 增加了来自科技客户的收入流[7] 主要公司动态与合同 - Iris Energy (IREN) 与微软签订为期五年、价值97亿美元的合同 提供200兆瓦的GPU云容量 该建设需要约58亿美元的资本支出 并与英伟达和戴尔合作 将在其德克萨斯州Childress园区部署约78,000个GPU[3] - Cipher Mining Inc. (CIFR) 与亚马逊云科技达成为期15年、价值55亿美元的托管协议 并同时宣布成立一家持股95%的合资企业 在德克萨斯州西部开发一个1吉瓦的数据中心[4] - TeraWulf Inc. (WULF) 宣布与Fluidstack合作扩建 增加168兆瓦的关键IT负载 为期25年 价值达95亿美元[6] - CleanSpark Inc. (CLSK) 与Submer合作 在其超过1吉瓦的资产组合和2吉瓦的开发管道中部署液冷系统 专注于人工智能数据中心[6] 相关投资工具表现 - 主动管理型ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) 持有2.61亿美元资产 年初至今回报率达74.7%[2] - Iris Energy和Cipher Mining合计占WGMI投资组合近40% 权重分别为21.3%和18.1%[2][4] - 尽管专注于比特币挖矿 WGMI正通过其持仓公司获得人工智能基础设施领域的风险敞口 这些公司正与微软和亚马逊等签订合同[7]