Pitney Bowes Inc. Commences Cash Tender Offers for Two Series of Notes
债券回购要约核心内容 - 公司宣布启动针对两笔未偿还票据的现金收购要约,总金额最高为7500万美元本金[1] - 目标票据包括2043年到期利率6.70%的票据(未偿还本金4.25亿美元)和2037年到期利率5.250%的中期票据(未偿还本金3584.1万美元)[1][4] - 要约截止时间为2025年12月19日纽约时间晚上11:59,结算日期预计为2025年12月23日[2][7] 收购条款细节 - 2043年票据收购价格为每25美元本金支付21.25美元,2037年票据收购价格为每1000美元本金支付767.50美元[4] - 收购优先级设定为2043年票据(优先级1)高于2037年票据(优先级2)[4][7] - 除收购对价外,公司还将支付截至结算日期的应计未付利息[5] 要约执行安排 - 票据持有人可在2025年12月12日纽约时间下午5:00前撤回已投标的票据[6] - 公司计划使用手头现金为本次收购提供资金[8] - 公司聘请美银证券作为交易经理,全球债券持有人服务公司作为信息代理和投标代理[10] 公司背景信息 - 公司为技术驱动的产品和服务企业,提供数字运输解决方案、邮件创新和金融服务[13] - 客户群体覆盖超过90%的财富500强企业,从小型企业到大型企业和政府实体[13]