市场行情与板块表现 - A股三大指数集体调整，中船系、军工装备板块、Sora概念午后活跃，电池、能源金属、硅能源板块出现调整 [1] - 创业板软件ETF华夏（159256）午后探底回升，跌幅收窄至1.01%，其持仓股万兴科技大涨超8%，超图软件、昆仑万维、彩讯股份、汤姆猫等股翻红 [1] 华为AI技术突破 - 华为发布一项AI算力调度技术，通过软件层面统一资源调度，将GPU、NPU等硬件的平均利用率从行业普遍的30%-40%提升至70%，实现硬件效能翻倍 [1] - 该技术能够兼容英伟达、昇腾等多品牌芯片，有效屏蔽底层差异，推动国产算力产业链从芯片到系统的全链路协同与生态融合 [1] - 此项“以软件补硬件”的路径有望成为中国AI基础设施自主可控的关键支撑 [1] 软件行业在AI产业链中的定位 - 软件行业在AI产业链中处于中游技术层和下游应用层，扮演核心技术支撑和应用落地的关键角色 [1] - 在中游技术层，软件行业主要提供AI框架、开发平台和算法模型，作为AI应用开发的基础 [1] - 在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地 [1] 政策支持与行业前景 - 工信部、市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，明确提出坚定不移推进“国货国用”导向，加大对产业链关键环节企业的政策扶持力度 [2] - 随着配套资金落地与政策标准体系完善，信创领域招投标节奏有望显著提速 [2] - 在国家推动科技自立自强的政策背景下，国产算力、操作系统、数据库等核心赛道有望迈入黄金发展期 [2]