市场整体表现 - 2024年11月21日，日韩股市开盘集体重挫，主要受隔夜美股巨震拖累 [1] - 韩国KOSPI 200期货开盘下跌4%，韩国KOSPI指数跌超4% [1] - 首尔综合指数（KOSPI）报3870.21点，下跌134.64点，跌幅3.36% [2] - 日经225指数盘初跌超2.5%，最低报48559.68点，较昨日收盘跌超1200点 [3] - 日经225指数报48674.58点，下跌1149.36点，跌幅2.31% [4] 科技与半导体行业 - 对人工智能相关估值过高的担忧，加剧了科技股重挫的跌势 [3] - 韩国存储芯片巨头SK海力士盘初跌近10% [3] - 韩国科技巨头三星电子盘初跌超5% [3] - 日本科技投资巨头软银集团盘初跌超10%，领跌日经225指数成份股，创下自11月5日以来最大单日跌幅 [4] - 日本存储芯片巨头铠侠跌超17% [5] - 日本半导体设备及相关公司东京电子、Screen、Lasertec、Disco等均有明显跌幅 [6] 市场观点与讨论 - 近期市场对于AI泡沫的讨论风潮再起，冲击全球市场行情 [6] - 以AI为主线的美股科技股经历显著回调，隔夜美股三大指数集体收跌 [6] - 知名投资人迈克尔·伯里在社交平台发文抨击AI泡沫，认为相关公司存在可疑的收入确认问题，终端需求极少 [6] - 桥水基金创始人瑞·达利欧表示，AI相关投资正在推动市场形成泡沫，但投资者不需要因此立刻退出 [6] - 达利欧认为泡沫破裂需要外部因素，可能来自更高的财富税而非更紧缩的货币政策 [6] - 达利欧建议投资者采取防御措施，例如持有黄金或减少高风险信用敞口 [7] 日本宏观经济数据 - 日本11月份标普全球制造业PMI报48.8，服务业PMI报53.1，综合PMI报52.0 [8] - 日本10月份出口额同比增长3.6%，超出1.1%的平均预期增幅，但低于9月份的4.2%增幅 [8] - 10月份日元兑美元平均汇率为149.51日元，较上年同期贬值2.5%，日元走弱会推高日本出口商汇回国内的海外收益 [8] - 日本10月份对美出口额同比下降3.1%，为连续第七个月萎缩，但降幅较9月份的13.3%收窄，主要因汽车、芯片制造设备和药品出口疲软 [8] - 近期日本国债遭遇抛售潮，收益率持续多日大幅走高，市场担忧随着政府公布财政刺激方案，“卖出日本”的交易可能才刚刚开始 [8]