要约收购核心条款 - 中种集团拟以部分要约方式收购荃银高科1.89亿股股份，约占公司总股本的20.00% [1] - 要约收购价格为每股11.85元，较公告日收盘价10.16元溢价约16.63% [4] - 本次要约收购所需资金总额预计不超过22.45亿元 [4] - 收购完成后，中种集团最多将持有荃银高科3.84亿股股份，约占公司总股本的40.51% [1][4] 收购背景与股东权益变动 - 本次要约收购为主动要约，不以终止荃银高科上市地位为目的 [4] - 中种集团与原先的一致行动人贾桂兰、王玉林解除一致行动关系，权益变动后，中种集团直接持股20.51%不变，但不再合并计算贾桂兰、王玉林的表决权 [4] - 贾桂兰、王玉林承诺以其所持股份有效申报预受要约，并自协议签署之日起放弃行使其股份的表决权 [4] - 收购或与中种集团2021年成为控股股东时作出的、即将在约一年后到期的解决同业竞争承诺密切相关 [7] 公司业务与业绩概况 - 荃银高科是首批获证的"育繁推一体化"农作物种子企业，主要从事水稻、玉米、小麦等种子的研发、繁育、推广及订单农业业务 [6] - 中种集团为国家级种业公司，是农业产业化龙头企业，与荃银高科在农作物种子业务上存在重合 [5][7] - 公司2024年前三季度营收约19.34亿元，同比减少5.9%，归属于上市公司股东的净利润亏损约1.80亿元 [8] - 第三季度单季主营收入4.98亿元，同比下降22.78%，单季度归母净利润亏损1.39亿元，同比下降123.34% [8] - 业绩承压主要受品种同质化、市场竞争加剧导致毛利率下降，以及研发和市场推广投入增加影响 [8]