广东省数字经济与人工智能发展目标 - 到2027年广东省数字经济核心产业增加值占GDP比重超过16%，打造3个万亿级数字产业集群，数据产业规模年均复合增长率超15% [1] - 广东省人工智能核心产业规模目标超过4400亿元，规模以上工业企业数字化转型突破6万家，算力规模超过60EFLOPS [1] - 国务院办公厅发文明确在人工智能领域需加强关键核心技术攻关和推广应用，推动技术突破与场景验证结合 [1] AI应用端产品加速落地与用户增长 - 阿里巴巴推出“千问”App公测版，蚂蚁集团发布全模态AI助手“灵光”支持自然语言生成应用 [2] - 字节跳动豆包月活跃用户环比增长22.2%至1.59亿，月均下载量达3447万 [2] - 腾讯元宝月活用户数同比增长55.2%，麦肯锡预测2030年全球AI To C市场规模将达1.3万亿美元，年均增长率超35% [2] 证券机构对AI行业趋势的研判 - 中信证券长期看好本土算力需求，认为国内厂商资本开支绝对值低于海外，但投入意愿提升，2030年国内算力需求增长有望超过海外市场 [3] - 中邮证券指出行业共识为“ToC做品牌、ToB做商业”双轮驱动，下一轮竞争核心聚焦用户积累与平台化转型能力 [3] - 建议关注具有入口价值的港股互联网、与大模型厂商平台化有合作潜力的AI Agent以及稀缺的算力环节 [3] 主要科技公司AI业务进展 - 百度发布文心大模型5.0，萝卜快跑出行服务次数超1700万，发布新一代昆仑芯和超节点产品，并公布芯片未来五年路线图 [4] - 阿里巴巴双11算力规模刷新纪录，阿里云提供超千万核CPU算力，通义千问大模型大规模落地，Qwen翻译模型单日调用量超14亿次 [4] - 商汤与寒武纪建立战略合作以扩展国产芯片AI运算能力，其AI模型在眼镜与视频生成工具领域商业化取得进展 [5] - 中兴通讯提供端到端智算解决方案，包括智算基础设施、AI软件平台、大模型及应用 [6] 全球AI芯片需求与市场情绪 - 英伟达第四财季收入预计约为650亿美元，高于分析师平均预估的620亿美元，显示市场对其AI加速器需求依然旺盛 [1]