发行基本信息 - 发行价格确定为每股114.28元人民币，共计发行7000万股，股票代码为“688795” [1] - 网上网下申购日期为11月24日，初步询价报价区间为每股88.79元至159.57元 [1] - 按发行价计算，此次发行预计募集资金总额为79.996亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额约为75.76亿元人民币 [1] 公司估值与股权结构 - 发行后公司总股本为47002.8217万股，按发行价计算上市时市值约为537.15亿元人民币 [2] - 实际控制人张建中直接持股4424.2122万股（发行前持股比例11.0598%），持股市值约50.56亿元，合计控制公司36.36%的股份 [3] - 创始人持股平台南京神傲持有5818.6082万股，市值达66.495亿元；员工持股平台杭州华傲持有2692.7569万股，市值达30.77亿元 [3] 主要股东持股价值 - 上市公司和而泰（002402.SZ）持有410.5109万股，持股市值达到4.69亿元人民币 [3] - 上市公司盈趣科技（002925.SZ）持有134.0374万股，持股市值为1.53亿元人民币 [3] - 重要投资方国盛资本持有1958.8689万股，市值约22.39亿元；红杉资本持有1915.4406万股，市值约21.89亿元；深创投持有489.869万股，市值约5.6亿元；腾讯创业投资持有289.3554万股，市值约3.31亿元 [4] 财务与市场状况 - 公司目前尚未实现盈利，若上市时仍未盈利，将被纳入科创成长层 [5] - 本次发行价格对应的2024年摊薄后静态市销率为122.51倍 [4]