市场关注焦点 - 市场关注英伟达周三盘后发布的财报 以获取更多关于人工智能前景的信息 [1] - 市场关注周三塔吉特和周四沃尔玛的财报 以洞察消费者支出的健康状况 [1] - 市场预计美联储在12月9-10日的FOMC会议上再次降息25个基点的概率为48% [6] 宏观经济数据 - 美国11月NAHB住房市场指数意外上升1点至38 为7个月高点 预期为维持37不变 [1] - 截至10月18日当周 美国初请失业金人数为23.2万人 [2] - 截至10月18日当周 美国续请失业金人数增加1万人至195.7万人 为2个月高点 [2] - ADP报告显示 在截至11月1日的四周内 美国雇主平均每周裁员2500人 [2][8] - 10年期美国国债收益率下降2个基点至4.12% [2] - 10年期盈亏平衡通胀率周二跌至2.272% 为3.5周低点 [8] - 本周美国经济数据密集 包括MBA抵押贷款申请、贸易帐、FOMC会议纪要、失业报告、成屋销售、PMI和消费者信心指数等 [5] 全球股市表现 - 美国主要股指周二延续跌势 标普500指数下跌0.83% 道琼斯工业平均指数下跌1.07% 纳斯达克100指数下跌1.20% 均创1个月新低 [3][4] - 12月E-迷你标普500指数期货下跌0.86% 12月E-迷你那斯达克100指数期货下跌1.25% [4] - 欧洲斯托克50指数下跌1.88% 创1个月新低 [7] - 中国上证综合指数下跌0.81% 创1.5周新低 [7] - 日本日经225指数大幅下跌3.22% 创3.5周新低 [7] 利率与债券市场 - 12月10年期美国国债期货价格上涨4.5个跳动点 10年期国债收益率下降1.8个基点至4.121% [8] - 10年期德国国债收益率下降0.6个基点至2.706% [9] - 10年期英国国债收益率上升1.9个基点至4.554% [9] - 利率互换市场预计欧洲央行在12月18日下次政策会议上降息25个基点的概率为3% [9] 科技与“七巨头”股票动态 - “七巨头”股票普遍走弱 亚马逊收盘下跌超4% 微软收盘下跌超2% 此前Rothschild & Co Redburn将这两只股票评级从买入下调至中性 [10] - 英伟达收盘下跌超2% 特斯拉收盘下跌超1% Meta Platforms收盘下跌0.72% Alphabet收盘下跌0.26% 苹果收盘下跌0.01% [10] - 芯片股普遍下跌 Marvell Technology和美光科技收盘下跌超5% 超威半导体收盘下跌超3% ARM Holdings和拉姆研究收盘下跌超2% 微芯科技、应用材料和阿斯麦收盘下跌超1% [11] 公司特定新闻与财报 - 家得宝收盘下跌超6% 领跌道指成分股 因第三季度同店销售额仅增长0.2% 低于市场预期的1.36% 同时将全年运营利润率预估从13.0%下调至12.6% 低于市场预期的13.3% [3][12] - Helmerich & Payne收盘下跌超4% 因其国际解决方案部门第四季度运营亏损7500万美元 远高于市场预期的3800万美元亏损 [12] - Nuvalent收盘下跌超3% 因宣布开始进行5亿美元A类普通股的承销公开发行 [13] - Cloudflare收盘下跌超2% 因表示其正面临全球网络问题 Downdetector报告全球有近5000次中断 [13] - 霍尼韦尔国际收盘下跌超2% 因美国银行全球研究将其股票评级从买入直接下调至逊于大盘 [13] - Amer Sports收盘上涨超8% 因第三季度营收17.6亿美元 超出市场预期的17.2亿美元 并将全年营收增长预测从20%-21%上调至23%-24% [14] - 美敦力收盘上涨超4% 领涨标普500指数成分股 因第二季度营收89.6亿美元 高于市场预期的88.7亿美元 [14] - 华纳兄弟探索收盘上涨超4% 因《Variety》报道派拉蒙Skydance已组建投资财团 拟以710亿美元收购该公司 [15] - 默克公司收盘上涨超3% 领涨道指成分股 因其Winrevair药物在一项针对心力衰竭所致毛细血管前后联合性肺动脉高压成年患者的二期研究中达到主要终点 [15] - Deckers Outdoor收盘上涨超3% 因Stifel将其股票评级从持有上调至买入 目标价117美元 [16] - 自由港麦克莫兰收盘上涨超2% 因宣布计划恢复其印尼Grasberg业务的大规模生产 [16] 企业盈利季概况 - 第三季度财报季接近尾声 标普500指数成分股中已有460家公司公布业绩 [6] - 根据彭博情报数据 82%已发布财报的标普500公司业绩超预期 有望创2021年以来最佳季度 [6] - 第三季度盈利同比增长14.6% 是市场预期的7.2%同比增幅的两倍多 [6]