债券交换要约核心信息 - NEXT Properties公司宣布了针对Fibra Uno发行的六系列未偿还优先票据的早期投标结果，该交换要约于2025年11月5日启动，旨在用新发行的优先票据交换现有票据[1] - 早期投标截止日期为纽约时间2025年11月19日下午5点，公司已接受符合条件的票据进行交换[2] - 交换要约的预期早期结算日期为2025年12月3日或之后，届时将支付总对价及应计利息[3] 各系列票据交换结果详情 - 4.869% 2030年到期优先票据：未偿还本金总额7.75亿美元，投标本金总额5.62766亿美元，接受交换本金3.875亿美元，按比例分配因子为65.97%[2] - 7.700% 2032年到期可持续发展挂钩票据：未偿还本金总额5亿美元，投标本金总额4.48572亿美元，接受交换本金1.54亿美元，按比例分配因子为33.73%，最大交换金额从1.5亿美元增至1.54亿美元[2][4] - 7.375% 2034年到期绿色优先票据：未偿还本金总额6亿美元，投标本金总额3.98008亿美元，接受交换本金3亿美元，按比例分配因子为71.24%[2] - 8.250% 2037年到期可持续发展挂钩票据：未偿还本金总额3亿美元，投标本金总额2.45974亿美元，接受交换全部投标本金2.45974亿美元，无按比例分配，新票据利率为7.700%且到期日为2032年，对价总额为2.5581296亿美元[2] - 6.950% 2044年到期优先票据：未偿还本金总额7亿美元，投标本金总额4.31461亿美元，接受交换本金3.5亿美元，按比例分配因子为78.47%[2] - 6.390% 2050年到期优先票据：未偿还本金总额8.75亿美元，投标本金总额6.40128亿美元，接受交换本金4.375亿美元，按比例分配因子为66.31%[2] 交换要约执行细节 - 除2037系列交换要约外，其他系列均出现超额认购，公司将按比例分配接受额以确保不超过最大交换金额[4] - 公司表示除2037系列外，将不会在早期投标截止日后接受任何额外的票据投标[4] - 撤回截止期已过，在到期日（2025年12月5日）前有效投标的票据不可撤回[5] - 公司已聘请BBVA证券、花旗全球市场和摩根大通证券担任交易经理[7] - 任命D.F. King & Co., Inc.为交换及信息代理，负责处理相关问询[8]