融资方案概述 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc签订协议 由后者作为独家代理和簿记行 进行一项“最大努力”私募配售 总募资额最高可达10,000,000.55加元 [1] - 融资方案包括以每股0.54加元的价格发行3,703,704个单位 以及以每股0.755加元的价格向慈善买家发行10,596,027个流转单位 [1] - 公司授予承销商一项期权 可在融资结束前48小时行使 额外增售最高1,500,000加元的单位或慈善流转单位 [3] 发行证券结构 - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整的认股权证允许持有人在发行结束日起36个月内以每股0.80加元的价格认购一股普通股 [2] - 每个慈善流转单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和半份认股权证 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于公司位于新不伦瑞克省的Clarence Stream黄金项目的勘探和推进 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股所得的总收益将用于在2026年12月31日前产生符合资格的“加拿大勘探支出” 这些支出将被认定为与Clarence Stream黄金项目相关的“流转采矿支出” [5] - 所有符合资格的支出将于2025年12月31日有效地为慈善流转单位的认购者放弃 [5] 发行细节与时间表 - 证券将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款 向加拿大阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省等省份的居民发售 [6] - 本次发行的证券预计将根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [6] - 发行计划于2025年12月10日或公司与承销商商定的其他日期完成 完成须满足某些条件 包括获得多伦多证券交易所创业板等所有必要监管机构的批准 [8] 公司背景 - 公司是一家加拿大矿产勘探和开发公司 专注于推进其全资拥有的 高品位的 可露天开采的旗舰项目Clarence Stream黄金项目 [11] - Clarence Stream是一个新兴的黄金矿区 勘探走向长度约65公里 某些区域宽度达28公里 [11] - 公司还全资拥有Estrades项目 该项目是魁北克省北部阿比提比地区一个曾生产过高品位富金多金属VMS矿的矿山 [11]