融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售融资，总收益为3,281,420美元 [1] - 此次配售共发行32,814,200个单位，每个单位价格为0.10美元 [2] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证允许持有人以0.20美元的价格在发行后24个月内认购一股额外普通股 [2] - 权证包含加速到期条款：若公司股票在多伦多交易所创业板连续10个交易日达到或高于0.30美元，公司可将权证到期日加速至通知后30天 [2] 证券持有期与中介费用 - 本次私募配售中发行的所有证券均有4个月加1天的持有期 [3] - 公司支付了6,000美元现金和24,000份不可转让的中介权证作为中介费用，该权证行权价为0.20美元，期限两年 [3] 内部人士参与 - 公司管理层内部人士认购了1,500,000个单位，占私募配售总单位数的4.6% [4] - 内部人士参与被视为关联方交易，但公司豁免于进行正式估值或获取少数股东批准的要求 [4] 资金用途 - 融资收益将用于推进内华达州Kinsley Mountain金矿项目的开发计划 [5] - 部分资金将用于获取在内华达州Troy Canyon物业开始初步勘探工作所需的必要许可 [5] - 剩余资金将用于一般营运资本目的 [5] 管理层评论与公司背景 - 首席执行官Andrew Neale表示，此次融资吸引了坚实的长期投资者，四个实体约占融资总额的84% [6] - 公司是一家矿山开发公司，专注于内华达州新兴的矿产资源丰富地区，其旗舰项目为Kinsley Mountain金矿项目 [7] - Kinsley Mountain金矿项目是卡林型金矿，位于正在生产的Long Canyon矿山以南90公里处 [7]