文章核心观点 - Commvault Systems Inc (CVLT) 是一家被市场忽视的值得投资的科技公司股票 [1] - 公司因其强劲的年度经常性收入增长和SaaS业务发展势头获得分析师维持“买入”评级 目标股价为215美元 [2] - 公司在第二财季业绩超预期 展示了其在企业级网络韧性领域的领导地位 [3] 分析师观点与评级 - Robert W Baird 分析师 Shrenik Kothari 于2025年11月12日重申对公司的“买入”评级 目标价为215美元 [2] - 分析师的乐观态度源于公司年度经常性收入和SaaS采用的强劲势头 [2] - 公司的“land-and-expand”SaaS策略以及不断提升的市场份额使其处于有利地位 [2] - 即将举行的SHIFT活动预计将展示公司向混合云优先、AI就绪的韧性平台的演变 这也提振了分析师情绪 [2] 财务业绩与运营亮点 - 公司在2026财年第二季度实现总收入10.4亿美元 同比增长22% 主要受SaaS收入增长61%的推动 [3] - 季度内完成了对Satori Cyber的收购 并推出了适用于AWS上Apache Iceberg的Clumio服务 同时扩展了其HyperScale产品组合 [3] - 公司提前两个季度达到10亿美元年度经常性收入里程碑 首席执行官对其增长前景保持信心 [3] 公司业务与市场定位 - 公司业务是为任何环境下的数据提供安全、管理和快速恢复服务 提供网络韧性解决方案 [4] - 公司为超过10万家组织提供其AI驱动、云优先的数据保护服务 [4]