融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售，发行2,073,262股流转普通股，每股价格1.38加元，募集资金总额为2,861,101.56加元，融资规模超出原计划[1] - 此次融资为超募发行[1] 资金用途 - 募集资金将用于在魁北克省产生符合加拿大所得税法定义的“流转关键矿产开采支出”资格的“加拿大勘探费用”[2] - 公司同意不晚于2025年12月31日放弃符合资格的支出，金额不低于发行流转股所得总额，并将在2026年12月31日前产生这些费用[2] - 融资净收益将用于勘探工作计划、矿产资产收购、市场营销以及一般营运资金用途[5] 中介费用与内部人士参与 - 就此次超募发行，公司向合资格中介人支付了194,674.31加元现金和141,068份普通股认股权证作为中介费[3] - 每份认股权证可在发行之日起24个月内以每股1.38加元的行权价认购一股公司普通股[3] - 一名公司内部人士认购了总计36,000股流转股，构成关联方交易，但公司依据MI 61-101获得豁免[4] 公司业务与资产组合 - 公司是一家北美矿产勘探公司，专注于收购和开发贵金属、贱金属及关键矿产资产[7] - 资产组合包括不列颠哥伦比亚省奥米尼卡矿区的银湖地产，以及近期在魁北克省格林维尔省收购的土地包[7] - 魁北克省资产增加了对稀土元素、铌以及镍铜矿化的敞口，扩大了公司在能源和国防领域具有战略意义的关键矿产方面的布局[7][8] 管理层评论 - 公司首席执行官表示，此次融资的强劲需求是对公司工作及其魁北克勘探资产潜力的一次令人振奋的肯定[6] - 公司主要目标是通过专注且具战略性的勘探工作，在未来几个月为股东创造可观价值[6]