前次募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为58,989.35万元，资金于2020年5月13日到位 [2] - 发行可转换公司债券实际募集资金净额为81,316.57万元，资金于2022年1月28日到位 [3] - 截至2025年9月30日，首次公开发行股票募集资金已投入52,812.20万元，可转债募集资金已投入68,513.68万元 [7] - 截至2025年9月30日，募集资金可用余额为7,171.56万元，未使用金额占募集资金总额比例为8.82% [23] 前次募集资金使用及变更 - 首次公开发行股票募投项目“铝合金新材建设项目”实施主体变更为子公司豪美精密，并增加实施地点 [7] - 可转债募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更为“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”，变更募集资金21,967.08万元 [10] - 可转债募投项目“营销运营中心与信息化建设项目”变更为“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，变更募集资金7,762.59万元 [15] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金，截至2025年9月30日，使用募集资金暂时补充流动资金余额为4,000.00万元 [21][23] 前次募集资金投资项目效益 - “研发中心建设项目”和“补充流动资金”无法单独核算效益，效益体现在公司整体业绩中 [25] - 原募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”和“营销运营中心与信息化建设项目”已变更，无法单独核算收益 [25] - “汽车轻量化零部件华东生产基地项目”尚未完工，无法单独核算收益 [26] - 铝合金材市场竞争激烈导致利润空间压缩，汽车材料品类加工费下降，产品利润不及预期 [32] 本次向特定对象发行A股股票方案 - 本次发行募集资金总额不超过189,744.14万元，发行股票种类为人民币普通股（A股） [34][62] - 发行对象为不超过35名特定投资者，全部以现金方式认购 [66][67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [69] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过7,492.55万股 [71] - 募集资金净额将用于华东及华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产能扩充、研发创新中心建设、智能化技术改造和补充流动资金 [39][75] 公司业务与技术储备 - 公司拥有从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工的完整铝基新材料产业链条 [42] - 公司拥有国家认定企业技术中心、CNAS实验室等研发平台，在高强高淬透新型7系铝合金等核心技术达到国际先进或国内领先水平 [41] - 公司已形成专业研发团队，涵盖铝加工、汽车轻量化等多个领域，具备独立研发和产业化能力 [40] 公司治理与合规情况 - 公司最近五年存在因客户情况信息披露不准确、未及时更正澄清而被广东证监局出具警示函的情况 [51] - 公司因未正确反映汽车轻量化业务定位等信息引起股价异常波动，被深圳证券交易所公开谴责 [51] - 公司已加强相关人员对法律法规的学习，并加强内部控制管理，提高信息披露质量 [52]