行业整体经营态势 - 2025年上半年A股42家上市银行营收合计2.92万亿元，同比增长1%，归母净利润合计1.1万亿元，同比增长0.8% [3] - 42家上市银行中有30家实现营业收入正增长，占比超七成，剩余12家营收同比下降的银行中有9家降幅较前期收窄 [3] - 行业净息差为1.53%，较年初下降8个基点，但降幅较去年同期明显收窄，付息负债成本率较年初下降28BP，存款成本率下降25BP [5] 国有大行与中小银行表现 - 六大国有银行合计实现营业收入1.83万亿元，归母净利润6825.24亿元，在42家上市银行中占比均超六成 [3] - 工商银行营收4270.92亿元，同比增长1.57%，增速扭负转正，建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行营收分别为3942.73亿元、3699.37亿元、3290.03亿元、1794.46亿元、1333.68亿元 [4] - 33家银行实现归母净利润正增长，其中6家增速突破两位数，杭州银行、江阴银行、齐鲁银行、青岛银行、常熟银行、浦发银行归母净利润同比分别增长16.7%、16.6%、16.5%、16%、13.5%、10.2% [4] 收入结构多元化转型 - 上市银行非息收入同比增长6.97%，中间业务收入同比增长3.06%，其他非息收入同比增长10.68%，投资收益同比大幅增长23.46% [10] - 工商银行国际化与综合化业务合计贡献集团9.8%的营收与13%的税前利润，中国银行非息收入同比大幅增长26.43%，在营收中占比提升至34.71% [10] - 邮储银行中间业务收入与其他非息收入均实现两位数增长，在营业收入中占比分别同比提升0.85个、2.47个百分点，建设银行非息收入占比已超过25% [11] 反内卷与差异化发展 - 行业从“拼规模、比增速”的同质化竞争转向“重质量、求实效”的差异化发展路径 [7] - 工商银行、农业银行、建设银行、中国银行在业绩会中分别提到“稳”60次、61次、33次、70次，以及“高质量”19次、15次、8次、23次 [8] - 部分银行通过聚焦区域实体经济、深化特色业务布局实现盈利快速增长，并推进贷款业务从“规模驱动”转向“质量优先” [7][11] 中小银行整合进程 - 截至2025年10月中旬，各地监管部门批复解散银行180家、批准合并银行135家、完成工商注销银行11家，三类退出情形合计达326家，超过2024年全年198家的总量 [14] - 工商银行率先获批收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行，交通银行完成对四川大邑交银兴民村镇银行、青岛崂山交银村镇银行的收购，农业银行完成第二例“村改支”项目 [15] - 截至2025年6月末，农业银行控股村镇银行6家，工商银行、交通银行分别持股村镇银行2家、4家 [15]