芯片赛道 - 复旦微电：上海国资51亿入主成为第一大股东，背靠国资资金和资源，在芯片设计领域有扎实技术积累，属于国家队重仓的优质资产 [3] - 奎芯科技：专注算力互联IP和Chiplet解决方案，契合AI算力扩张需求，被和顺石油跨界控股后有望加速落地 [3] 算力/AI赛道 - 华为产业链算力标的：华为发布的AI技术能将算力利用率从30%-40%提升至70%，解决行业痛点，技术落地中长期受益确定性高 [4] - 存储芯片相关企业：AI驱动存储芯片超级周期，数据量爆发带来存储刚需，应选择有技术壁垒和稳定客户的企业 [4] 储能赛道 - 储能核心部件企业：需求飙涨3000%，源于新能源渗透率提升后的真实刚需，取消强制配储后市场化需求仍爆发，应选择产能落地和订单充足的龙头 [5] - 钠电产业链：容百科技成为宁德时代钠电正极粉料第一供应商，宁德时代承诺年采购不低于60%，钠电是储能未来重要方向 [5] 消费升级赛道 - 优质服务消费企业：政策鼓励能消费、愿消费、敢消费，服务消费是升级重点，应选择体验好、口碑佳、抗周期能力强的标的 [6] - 细分消费龙头：遵循供给创造需求的逻辑，应选择能推出符合消费升级需求产品且研发能力强的企业 [6]