英伟达财报与市场影响 - 英伟达将于周三公布财报 市场普遍认为其表现对整体市场具有重要影响 高盛指出 标普500指数与英伟达的相关性已超过其与等权重指数的相关性 [2] - 市场共识预期英伟达第三财季营收为548.7亿美元 每股收益为1.25美元 [3] - 华尔街分析师普遍看好 有超过50个强力买入或买入评级 但量化评级因估值过高(超过50倍非公认会计准则市盈率)而给予持有评级 [3] - 看多观点：Susquehanna在财报前将目标价从210美元上调至230美元 维持积极评级 预期GB300产品加速上量及超大规模数据中心客户资本支出在2025年增长69% 2026年增长24%将带来强劲业绩 供应链检查结果乐观 富士康已达成其2025年AI服务器营收目标 [4] KM Capital认为英伟达被大幅低估 其强劲的基本面和屡超预期的盈利历史增强了市场对即将公布的强劲业绩的信心 [5] - 看空观点：Seaport Research的Jay Goldberg给予强力卖出评级 其观点是英伟达将跑输AI板块 自4月1日其覆盖以来该情况已发生 [3] Mott Capital Management警告英伟达期权头寸极度看涨 导致期权价格昂贵 隐含波动率可能崩溃并损害看涨期权持有者 [6] 迪士尼与YouTube TV达成协议 - YouTube TV与迪士尼达成协议 在中断近两周后 将恢复ESPN、ABC等频道对平台约1000万订阅用户的服务 [10] - 协议将使YouTube TV订阅用户无需额外付费即可在基础套餐中接入ESPN新的直接面向消费者的“Unlimited”服务 这对WWE粉丝尤为重要 因为包括Wrestlemania在内的WWE主要赛事现已成为ESPN Unlimited服务的一部分 [11] - YouTube TV基础套餐月费略高于80美元 此项服务的推广预计在2026年底前完成 [12] 苹果计划进行iPhone重大革新 - 苹果正在进行迄今为止最全面的iPhone革新 计划在连续三年内推出三款全新机型 [13] - 据报道 苹果去年9月已开始重新构思该设备 从推出iPhone Air和重新设计的iPhone 17 Pro机型开始 预计明年秋季将推出可折叠iPhone 随后在2027年推出一款采用曲面玻璃和屏下摄像头的高端设备 [14] - 这一转变的背景是苹果因过度依赖iPhone而受到批评 同时竞争对手在人工智能和新兴硬件类别上取得进展 [13] 本周财报日历 - 周一：小鹏汽车、Brady、Magic、LifeMD将公布财报 [7] - 周二：家得宝、美敦力、百度、富途将公布财报 [7] - 周三：除英伟达外 派拓网络、劳氏、塔吉特将公布财报 [8] - 周四：沃尔玛、Intuit、Jacobs Engineering将公布财报 [9] 公司除息日信息 - 康菲石油将于周一除息 并于12月1日派息 [14] - 应用材料和微软将于周四除息 并均于12月11日派息 [15]