融资完成详情 - 公司成功完成了先前宣布的非经纪私募配售 以每单位0.06加元的价格发行了57,361,667个单位 筹集总收益约3,441,700加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人自2026年1月14日至2028年11月14日期间以每股0.10加元的价格购买一股普通股 [2] - 本次配售根据加拿大国家文件45-106中的“上市发行人融资豁免”及其他豁免条款进行 根据上市发行人豁免发行的单位无禁售期 根据其他豁免发行的单位受法定四个月禁售期约束 [3] 融资相关费用与内部人参与 - 公司向Integrity Capital Group支付了250,000加元的中介费 并发行了总计4,000,000份中介认股权证 每份中介权证允许持有人在2028年11月14日前以每股0.10加元购买一股普通股 这些权证及行权后发行的股票受四个月法定禁售期约束 [4] - 公司内部人认购了总额约150,000加元的单位 此参与构成“关联方交易” 公司依赖了MI 61-101中的适用豁免 未进行正式估值和少数股东批准 且未因此次发行产生新的内部人或控制权变更 [6] 资金用途与公司背景 - 发行所得的净收益将用于推进公司在魁北克的锂矿资产勘探活动 以及用作营运资金和一般公司用途 [5] - 公司是一家加拿大初级矿业勘探公司 在多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目 致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [8]