IPO发行概况 - 公司于11月14日在香港启动全球招股，计划全球发售约5亿股股份，其中国际配售4.5亿股，香港公开发售5000万股 [1] - 每股发售价格区间为10.18港元至10.99港元，以最高价计，集资净额约为54.95亿港元，有望进入港股IPO年内前十 [1] - 募集资金计划约50%用于拓展海外产能，约40%用于绿色能源项目，约10%用于营运资金及一般公司用途 [1] - 香港公开发售时间为11月14日至11月19日，计划于11月24日在港交所主板挂牌上市，股份代号02788，每手500股，入场费约5550港元 [1] 基石投资者情况 - 共计17名基石投资者参与认购，包括高瓴、中国宏桥、泰康人寿等知名机构 [2] - 按发售价区间高端计算，基石投资者认购总额约为3.51亿美元 [2] - 基石投资者所认购股份享有与所有已发行股份相同地位，公司未向其提供任何附加利益 [2] - 公司在挑选基石投资者时，重点吸引具备产业背景且能够形成战略协同的长期伙伴 [2] 公司业务与行业地位 - 公司是一家聚焦于铝产业链上游环节的企业，业务主要覆盖氧化铝精炼及电解铝冶炼 [3] - 根据CRU报告，精炼和冶炼环节在铝产业链中吨铝附加值最高 [3] - 按2024年产量计，公司位于内蒙古霍林郭勒市的电解铝冶炼厂为华北地区第四大电解铝生产基地 [3] - 公司于2024年获工业和信息化部认定为“国家级绿色工厂” [3] 财务表现 - 公司收入从2022年的134.90亿元人民币提升至2024年的151.63亿元人民币 [4] - 年内利润从2022年的9.13亿元人民币大幅提升至2024年的26.30亿元人民币 [4] - 公司毛利从2022年的20.41亿元人民币增长至2024年的42.77亿元人民币 [4] - 毛利率从2022年的15.1%显著提升至2024年的28.2% [4]