境外债务重组方案核心内容 - 公司计划进行总额约177亿美元的境外债务重组，目标是在2025年年底前落实建议重组 [1][2][4] - 重组方案的核心交易是发行总额近130亿美元的强制性可转换债券，具体包括三部分：75.14亿美元、54.42亿美元和0.39亿美元 [1][3] - 若重组方案成功落实，预计可削减约117亿美元（约合人民币840亿元）的有息债务，实现大幅去杠杆化 [1][5][6] 重组方案具体交易与进展 - 除强制性可转换债券外，重组交易还包括发行SCA认股权证、为工作费用等发行最多9.14亿股新股、根据大丰银行解决方案发行新股等 [2][3] - 该境外债务重组方案已于11月6日获得第一类和第二类债权人的足够支持，并将于12月4日寻求香港法院的最终认许 [2][4][5] - 从披露关键条款到债权人会议投票通过，本次境外债重组全程历时300天 [4] 重组目标与公司战略 - 重组成功将使公司资本结构更具可持续性，目标是减少债务超过110亿美元，前提是债权人选择去杠杆化程度最大的选项 [6] - 公司战略将专注于交付住房、继续业务运营、保持资产价值及落实业务和资产出售策略 [6] - 公司董事会主席称重组通过是债权人对公司未来的认可，将为公司恢复正常经营争取更宽松的空间，并视其为“二次创业” [6]