境外债务重组核心框架 - 建议重组旨在实现集团大幅去杠杆化，目标减少债务超过110亿美元 [1] - 重组成功的前提是债权人选择去杠杆化程度最大的计划对价选项、所有强制性可转换债券及SCA认股权证均转换为新股份，且股东贷款转为股权 [1] - 公司已获得第一类和第二类债权人的足够支持，计划于2025年年底前落实建议重组 [1] 新债券发行计划 - 公司将发行本金总额最高为75.15亿美元的强制性可转换债券(A)，其中最高75.007亿美元作为计划对价支付 [2] - 公司将发行本金总额最高为54.426亿美元的强制性可转换债券(B)作为计划对价支付 [2] - 公司将发行本金总额最高为3946.14万美元的强制性可转换债券(C)，作为创兴银行双边贷款解决方案的一部分 [2] - 公司将向选择收取SCA认股权证的第一类债权人发行SCA认股权证 [2] 新股份发行安排 - 公司建议发行最多9.14亿股新股份，以支付结欠专案小组、协调委员会及可转换债券持有人小组的工作费用，该批股份面值约为9142.22万港元 [3] - 若未能获得监管批准以债券支付费用，公司将按初始转换价每股2.60港元发行最多额外4221万股新股份以支付该等费用 [3] - 公司建议发行最多1684.98万股新股份以支付大丰银行4380.96万港元的应计及未付利息，发行价为每股2.60港元，较最后实际可行日期收市价0.530港元溢价约390.57% [4] 股东贷款处理 - 于2024年9月30日，公司结欠的股东贷款本金额约为11.48亿美元 [4] - 待重组生效后，股东贷款本金额约10.98亿美元连同截至2024年9月30日的应计利息将即时抵销及结清，公司将以每股0.60港元的发行价向必胜发行相应的资本化股份 [4] 管理层激励与资产出售 - 公司建议采纳管理层激励计划，以激励高级管理层有效执行业务计划、改善财务表现及达成新债务工具项下的预定付款 [5] - 公司通过股份购买协议，将其间接全资附属公司持有的CGWF股份、CIBS优先股及CGPV优先股出售给必胜，出售完成后目标公司将不再并入公司综合财务报表 [5] - 公司将在建议出售事项完成后与CGWF订立为期3年的管理服务框架协议，向目标集团提供管理服务 [5]