交易概述 - Galantas Gold Corporation 宣布已签署股份购买协议，将通过发行普通股收购 RDL Mining Corp 的全部已发行普通股 [1] - 交易将创建一个联合公司，旨在推进位于智利的Indiana金铜项目，RDL持有从Minería Activa SpA收购该项目100%权益的选择权 [1] - 交易预计在2025年第四季度完成 [28] Indiana项目核心资产详情 - Indiana项目位于智利阿塔卡马地区沿海山脉富饶的金铜银成矿带，距科皮亚波40公里，海拔1470米，地处世界最多产的矿区之一 [3] - 项目为正在运营的金铜矿，可立即扩建，矿权面积923公顷，目前由Activa 100%拥有 [4] - 历史推断矿产资源量为607,000盎司黄金当量，包括309万吨矿石，平均品位为金2.8克/吨、铜1.6%，金当量边界品位为4克/吨 [4] - 已圈定8条主要矿脉，宽度约1米，长度达1.5公里，深度至400米，选冶试验表明硫化物物料的金回收率约90%，铜回收率约95% [4] - 项目已完成13,000米金刚石钻探（40个孔）、2,000个刻槽和探槽采样以及详细地质建模 [4] - 历史资源仅包括5条钻探至300米垂直深度的矿脉，超过20条矿脉以及25公里已识别主次矿脉上的露头角砾岩尚未测试 [7] 项目资源量细分 - Bondadosa矿脉：资源量910,400吨，金品位3.4克/吨，铜品位1%，金当量品位5.5克/吨，金当量盎司160,900 [5] - Rucas矿脉：资源量750,200吨，金品位2.1克/吨，铜品位1.7%，金当量品位5.6克/吨，金当量盎司133,800 [5] - Flor de Espino矿脉：资源量638,100吨，金品位3.5克/吨，铜品位1.3%，金当量品位6.3克/吨，金当量盎司128,300 [5] - Indian III矿脉：资源量351,400吨，金品位1.9克/吨，铜品位1.4%，金当量品位4.9克/吨，金当量盎司55,200 [5] - Rosario矿脉：资源量443,600吨，金品位2.7克/吨，铜品位3.1%，金当量品位9.0克/吨，金当量盎司128 [5] - 项目总资源量3,093,700吨，平均金品位2.8克/吨，平均铜品位1.6%，平均金当量品位6.1克/吨，总金当量盎司607,000 [5] 交易条款与对价 - 作为收购对价，RDL股东将获得总计约1.32亿股Galantas股票，占交易后Galantas已发行股份的49.99% [8] - 此外，每位RDL股东将获得Indiana项目0.66%的净冶炼所得权利金，总计权利金约2% [8] - 交易完成后，在同步融资基础上，每位RDL股东预计将持有Galantas约12.5%的已发行股份 [10] 选择权协议条款 - 为行使选择权，RDL需在五年内向Activa支付总计1500万美元，首笔50万美元由Ocean Partners UK Limited预支，将于2025年第四季度支付 [11] - 剩余付款为第一年和第二年各100万美元，第三年和第四年各200万美元，第五年最终付款850万美元 [11] - RDL承诺在选择权期内每年在Indiana项目勘探和开发上至少投入100万美元 [12] - 具体工作承诺包括开挖至少500米勘探平巷、完成至少2,500米勘探钻探或两者组合 [12] - 在行使选择权前，RDL将租赁Indiana项目，向Activa支付10%的净冶炼所得权利金作为租金 [13] - 项目现有2.5%的净冶炼所得权利金支付给底层矿权所有者，覆盖约40%的现有矿权 [14] 同步融资安排 - 公司拟通过经纪私募发行最多87,500,000个单位，筹集最多700万加元，每个单位发行价0.08加元 [20] - 每个单位包括一股Galantas普通股和一份认股权证，每份认股权证可在36个月内以0.12加元价格认购一股普通股 [21] - 承销商获得超额配售权，可额外筹集105万加元，现金佣金为融资总额的7% [22] - 融资净收益将用于Indiana项目勘探工作、支付部分选择权款项以及一般营运资金用途 [24] - 同步融资预计于2025年12月4日左右完成 [25] 管理层与董事会变动 - 交易完成后，Lawrence Roulston将被任命为董事会非执行董事，Robert Sedgemore将被任命为运营高级副总裁 [17] - Roulston先生拥有超过40年矿业经验，是Metalla Royalty and Streaming Ltd的联合创始人兼董事长 [18] - Sedgemore先生是海莱伯里矿业学院毕业生，拥有超过25年国际矿山开发和运营经验，曾任职于必和必拓、Placer Dome等公司 [18] - Dorian L. (Dusty) Nicol将担任公司勘探特别顾问，拥有超过50年全球金铜勘探项目经验 [19] 公司治理与股东支持 - Galantas董事会在咨询财务和法律顾问后，一致批准了股份购买协议 [29] - 公司已获得持有约57%已发行股份的股东支持确认，这些股东支持交易的各个组成部分 [30] 项目进展与资源更新 - 公司正在更新Indiana项目的矿产资源量估计，更新的NI 43-101技术报告预计在2025年11月底前完成 [6] - 更新的资源量估计由DRA Global编制，将包括自2013年技术报告以来的钻探和地下通道采样结果 [6]