发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（瑞可转债，债券代码118060）已获中国证监会同意注册[2] - 本次发行总额为100,000.00万元可转债，每张面值100元，共计1,000.00万张，按面值发行[3] - 本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司[1][2] - 发行公告及募集说明书等文件已于2025年11月12日（T-2日）披露[2] 原股东优先配售安排 - 原股东优先配售的股权登记日为2025年11月13日（T-1日），该日收市后登记在册的所有股东均可参加优先配售[10][12] - 原股东优先配售比例为每股配售4.883元面值可转债，即每股配售0.004883手可转债[5][6][13] - 公司现有总股本205,674,335股，剔除回购专户库存股905,000股后，可参与优先配售的股本总额为204,769,335股[5][6][14] - 按此比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为100.00万手[6][14] - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年11月14日（T日），通过上交所交易系统进行，配售代码为"726800"[4][5][15] 网上向社会公众投资者发行 - 网上发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的符合规定的投资者[24] - 网上申购日为2025年11月14日（T日），申购代码为"718800"，每个账户申购上限为1,000手（100万元）[7][24] - 网上申购无需预先缴付申购资金，中签投资者应于T+2日确保资金账户有足额认购资金[24][26][27] - 若网上有效申购总量大于网上发行数量，将采取摇号抽签方式确定发售结果[26] 发行保障与包销机制 - 当原股东优先认购和网上投资者申购总量不足本次发行数量的70%时，发行可能中止[8][27] - 本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，对认购金额不足100,000.00万元的部分承担包销责任[9][29] - 保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为30,000.00万元[9][29]