交易概述 - New Found Gold Corp 通过法定计划安排完成对 Maritime Resources Corp 的全部股权收购 [2] - 交易完成后 Maritime Resources 成为 New Found Gold 的全资子公司 [5] - 根据2025年9月4日达成的安排协议 Maritime Resources 股东所持每股普通股可换取0.75股 New Found Gold 普通股 [5] - 交易完成后现有 New Found Gold 股东和原 Maritime Resources 股东在完全稀释基础上分别持有合并后公司约69%和31%的股份 [5] 公司治理变动 - Allen Palmiere 在交易完成后加入 New Found Gold 董事会 [3] - New Found Gold 总裁 Melissa Render 辞去董事会职务 [3] - Maritime Resources 所有董事和高管均已辞职 [3] 资产与项目整合 - 合并后公司拥有两大优质资产：Queensway 黄金项目和 Hammerdown 黄金项目 均位于加拿大一级司法管辖区 [4] - 公司现已开始生产黄金 从早期勘探公司转型为新兴的加拿大黄金生产商 [4] - Maritime 部门包括 Hammerdown 项目 公司直接持有100%权益 并通过期权协议有权获得 Green Bay 地产100%所有权 该地产包含前 Hammerdown 金矿和 Orion 黄金项目 [16] - Maritime 部门控制超过43,900公顷勘探土地 包括 Green Bay、Whisker Valley、Gull Ridge 和 Point Rousse 项目 [16] - Queensway 项目已完成初步经济评估 近期钻探在已知金矿带沿走向和倾向持续取得新发现 项目沿两个远景断层带延伸超过110公里 显示出区域规模潜力 [17] 股权与债务安排 - 公司已与 SCP Resource Finance LLP 签订债务结算协议 以结算总额为3,276,712美元的未偿债务 [13] - 公司将按每股3.02美元的价格发行1,085,003股 New Found Gold 股票 该价格基于2025年11月12日 TSXV 的收盘价 [14] - 此次股份抵债交易尚需满足惯例成交条件 包括获得 TSXV 和 NYSE American 的批准 [15] 法律与财务顾问 - Blake, Cassels & Graydon LLP 担任 New Found Gold 的法律顾问 [11] - BMO Capital Markets 担任 New Found Gold 的财务顾问 [11] - Osler, Hoskin & Harcourt LLP 担任 Maritime Resources 的法律顾问 [11] - SCP Resource Finance LP 和 Canaccord Genuity Corp 担任 Maritime Resources 董事会的财务顾问 [11]