发行概况与上市安排 - 公司拟公开发行股票7000万股，占发行后总股本的14.89% [1] - 高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与战略配售，数量不超过700万股（占发行规模10%），认购金额不超过3.33亿元 [1] - 保荐机构中信证券投资有限公司参与战略配售，初始跟投比例为发行数量的2%，即140万股 [1] - 发行询价日期为2025年11月19日，申购日期为2025年11月24日，发行后将在科创板上市 [1] 公司业务与产品 - 公司主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售 [1] - 以自主研发的全功能GPU为核心，为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [1] - 已成功推出四代GPU架构，产品矩阵覆盖AI智算、云计算和个人智算等应用领域 [1] 财务业绩与预测 - 2022年至2025年上半年，归属于母公司股东的净利润持续为负，分别为-18.94亿元、-17.03亿元、-16.18亿元、-2.71亿元 [2] - 2025年，在人工智能蓬勃发展和国产化进程加速背景下，公司业绩呈上升趋势，营业收入快速增加，亏损规模收窄 [2] - 公司预计2025年全年营业收入为12.18亿元至14.98亿元，较2024年同期增长177.79%至241.65% [2] - 预计2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为-12.38亿元至-8.78亿元 [2] 募集资金用途 - 本次发行上市募集资金拟投入80亿元 [2] - 资金将应用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、新一代自主可控图形芯片研发项目、新一代自主可控AISoC芯片研发项目及补充流动资金 [2]