市场表现 - 股市周三表现不一 道指盘中创下历史新高 而标普500和纳斯达克指数因科技股表现落后以及资金轮动至医疗保健和金融等行业而承压 [1] - 俱乐部持仓股礼来公司股价首次突破每股1000美元 高盛集团股价飙升3% [1] 人工智能基础设施投资 - Anthropic公司计划在未来数年向人工智能基础设施投入500亿美元 首批数据中心将建在纽约和德克萨斯州 预计明年投入使用 [1] - 该投资对俱乐部持仓股GE Vernova、伊顿公司和多佛公司构成利好 这些公司分别提供数据中心所需的天然气涡轮机、电源管理解决方案以及热连接器和热交换器 [1] - 摩根大通估计 2026年至2030年间 全球数据中心、人工智能基础设施及相关电力供应成本将超过5万亿美元 分析师将计算需求描述为“天文数字” [1] 华尔街机构观点 - TD Cowen在博通公司下月发布财报前 将其目标股价从370美元上调至405美元 理由包括超大规模云服务商增加人工智能支出以及OpenAI达成的多项投资交易 [1] - 分析师维持对博通股票的买入评级 但认为本季度芯片制造商面临“高门槛” 因股价已反映了对其定制芯片需求强劲的预期 预计博通股价将由2026年下半年及以后的收入预期驱动 [1] 即将发布的财报 - 俱乐部持仓股思科系统将于周三盘后公布季度财报 迪士尼将于周四上午公布季度业绩 [1] - 投资组合外 周四开盘前值得关注的公司财报包括布鲁克菲尔德、京东和Aegon 应用材料公司的季度业绩定于周四晚间发布 [1]