公司业务拓展 - 1834作为Old National Bank的一个部门，宣布扩展至佛罗里达州并公布其位于那不勒斯的本地团队成员，旨在更好地满足佛罗里达州西南部高净值和超高净值个人及机构的复杂财务与财富咨询需求[1] - 公司采用精品店式服务模式，提供集成化、定制化的财富咨询和投资管理服务，其服务模式包括一个由资深财富顾问担任的单一联系点，并可直接咨询内部财富专业人士扩展团队[3][5] 团队构成与经验 - 那不勒斯团队由拥有超过20年财富管理行业经验的Jeff Robinson领导，其将负责在佛罗里达地区组建并领导一个专注于为高净值个人和家庭提供全方位财富管理服务的专业团队[2] - 1834由业内知名的财富管理高管Chady AlAhmar、Jim Steiner和Joe Colianni领导，三人拥有超过80年的合并经验，公司在全美拥有超过100名团队成员[4] - 团队核心成员包括：拥有超过30年金融服务行业经验的资深财富顾问Rick Sterioti；拥有超过20年经验、专注于为特定专业人士群体提供服务的财富顾问Jolene Wall；以及拥有近30年信托和投资组合管理经验的资深投资组合经理Eric Cosentino[6] 服务范围与特色 - 公司提供的具体服务包括财富规划、投资管理、信托与受托服务、遗产规划与管理、私人银行以及一系列专业服务，如商业继承规划、高管薪酬规划和慈善服务等[5] - 公司还为企业和非营利组织提供机构服务，包括投资管理、退休计划服务、公司信托服务以及慈善与捐赠服务[5] - 公司强调其服务可与超高净值公司和独立投资咨询公司竞争，但无需高昂的“入门费”[3] 母公司背景 - 母公司Old National Bancorp是Old National Bank的控股公司，作为总部位于中西部的第六大商业银行，主要服务于中西部和东南部客户，公司总资产约为710亿美元，管理资产约为380亿美元，在美国总部设于本土的银行公司中排名前25位[8]