融资活动详情 - 公司已与承销商达成协议 以包销私募方式发行22,388,100股普通股 每股发行价为3.35加元 预计总收益为75,000,135加元 [1] - 公司授予承销商一项期权 可额外购买最多3,358,200股普通股 按相同发行价计算 可额外筹集最多11,249,970加元 该期权可在发行结束前48小时内行使 [2] - 本次发行净收益将用于Cactus项目的早期开发活动 以及用作营运资金和一般公司用途 [2] - 本次私募发行预计将于2025年12月2日左右完成 具体取决于包括获得多伦多证券交易所的有条件批准在内的监管批准 [3] - 根据加拿大证券法 本次发行的证券将面临自发行结束日起四个月零一天的限售期 [3] 公司战略与资产 - 公司的目标是成为一家运营成本低的中型铜生产商 并开发Cactus和Parks/Salyer项目 旨在为投资者创造丰厚回报 并为社区和所有利益相关者提供长期可持续且负责任的生产运营 [5] - 公司主要资产是拥有100%权益的Cactus项目 该项目位于亚利桑那州基础设施完善的区域 坐落在私人土地上 [5] - 与Cactus项目相邻的是公司100%拥有的Parks/Salyer矿床 一旦Cactus项目投产 该矿床可能支持项目的分阶段扩建 [5] - 公司由一支在北美洲项目交付方面拥有长期成功记录 并具备全球资本市场专业知识的执行管理团队和董事会领导 [5]