融资方案核心信息 - 公司宣布进行承销公开发行，包括发行9,677,420股普通股，每股公开发行价格为31.00美元，以及发行2亿美元、利率为1.625%、于2031年到期的可转换优先票据[1] - 股权发行规模较此前宣布的2亿美元普通股发行规模有所扩大[1] - 预计股权发行和可转换票据发行的净收益合计约为4.753亿美元，扣除承销折扣、佣金及公司预估的发行费用后[2] - 公司授予股权发行的承销商30天期权，可额外购买最多1,451,613股普通股，并授予可转换票据发行的承销商30天期权，可额外购买最多3000万美元本金的可转换票据，以覆盖超额配售[2] 发行时间与条件 - 股权发行预计于2025年11月13日完成，可转换票据发行预计于2025年11月18日完成，均需满足惯例交割条件[3] - 股权发行与可转换票据发行的交割互不设为条件[3] 可转换票据关键条款 - 票据为公司的普通、无担保、高级义务，利息自2026年5月15日起每半年支付一次，年利率为1.625%，到期日为2031年11月15日[4] - 初始转换率为每1000美元本金可转换为22.2469股普通股，相当于初始转换价格约为每股44.95美元，较股权发行中每股普通股的公开发行价有约45.0%的转换溢价[5] - 在2031年8月15日之前，票据持有人仅可在特定情况下选择转换，从2031年8月15日直至到期前一个交易日，持有人可随时选择转换[5] - 公司可选择以现金、普通股或现金与普通股组合的方式结算转换[5] - 若发生“整体基本变化”，公司可能在特定情况下于指定期间内提高转换率[5] - 公司可自2029年11月20日起至到期前第26个交易日止，在满足特定股价条件时（即普通股最后报告售价在30个交易日内至少有20天超过转换价格的130%），选择全部或部分赎回票据，赎回价格为本金加应计未付利息[6] - 若发生“基本变化”，票据持有人可要求公司以现金回购其票据，回购价格为本金加应计未付利息[7] 资金用途 - 公司计划将净收益用于偿还现有定期贷款项下5000万美元未偿还贷款及应计利息和相关费用，剩余资金将用于bezuclastinib及其他候选产品的开发与监管活动、bezuclastinib的预期商业启动和商业化，以及营运资金和一般公司用途[8] 承销商信息 - 股权发行的联合账簿管理人为摩根大通、杰富瑞、Leerink Partners和Guggenheim Securities，LifeSci Capital担任牵头经理，Raymond James担任联合经理[9] - 可转换票据发行的联合账簿管理人为杰富瑞和摩根大通[9] 公司业务背景 - 公司是一家生物技术公司，专注于为基因定义疾病开发精准疗法[12] - 其最先进的临床项目bezuclastinib是一种选择性酪氨酸激酶抑制剂，旨在强效抑制KIT D816V突变及KIT外显子17的其他突变，该突变是导致系统性肥大细胞增多症的原因，该突变也存在于晚期胃肠道间质瘤患者中[12] - 公司还正在进行其内部发现的新型FGFR2抑制剂的1期研究，并正在开发针对FGFR2/3、ErbB2、PI3Kα、KRAS和JAK2突变的新型靶向疗法组合[12]