发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称为“瑞可转债”，债券代码为“118060” [18] - 本次发行总额为人民币100,000.00万元，按面值发行，每张面值100元，共计1,000,000手 [18][28] - 本次发行已获得中国证监会证监许可〔2025〕2410号文同意注册 [18] 发行方式与对象 - 发行采用原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式 [3][51] - 原股东优先配售股权登记日为2025年11月13日（T-1日），认购及缴款日为2025年11月14日（T日） [5][58] - 社会公众投资者网上申购日为2025年11月14日（T日），申购代码为“718800”，申购简称为“瑞可发债” [17][70] 原股东优先配售详情 - 原股东可优先配售的可转债上限总额为1,000,000手 [6][57] - 原股东优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“726800”，配售简称为“瑞可配债” [5][16] - 原股东每股可配售4.883元面值可转债，即每股配售0.004883手可转债 [16][18] 可转债核心条款 - 债券期限为自发行之日起六年，即2025年11月14日至2031年11月13日 [26] - 票面利率采用递增结构，第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00% [27] - 初始转股价格为73.85元/股，转股期自发行结束之日（2025年11月20日）起满六个月后的第一个交易日开始 [29] 申购与缴款安排 - 网上申购每个账户申购上限为1,000手（100万元），最低申购数量为1手（1,000元） [17][71] - 网上投资者申购时无需缴付申购资金，中签后应确保资金账户在2025年11月18日（T+2日）日终有足额认购资金 [9][83] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，将被限制参与网上申购6个月 [10][84] 承销与上市安排 - 本次发行由保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过发行总额的30% [10][55] - 本次发行的可转债不设持有期限制，上市首日即可交易 [20][53] - 发行人将在发行结束后尽快办理上市手续，具体上市时间将另行公告 [21][55]