公司业绩与市场表现 - 闪迪公司季度业绩超出市场预期并在AI数据中心强劲需求推动下上调业绩指引 [1] - 闪迪公司股价在当地时间上周五美股交易中上涨约15.3%收于每股239.48美元今年迄今为止该股已上涨超565% [1] - 至少有11位华尔街分析师在闪迪业绩超预期加上上调指引后上调了其目标股价 [3] 产品价格与市场动态 - 闪迪已将其11月份NAND闪存芯片的合约价格大幅上调了50% [5] - 闪迪的涨价动作导致创见、宜鼎、宇瞻等存储模组厂商暂停出货并重新评估报价其中创见从11月7日起暂停报价和出货 [7] - 分析人士预测随着闪迪上调NAND闪存价格且AI持续消耗产能未来消费级电子产品或面临涨价潮 [11] 行业供需格局 - AI推动的需求增长正在挤压传统存储晶圆厂的产能晶圆厂产线正不断向GPU和高端内存倾斜导致消费级SSD等传统品类供应持续偏紧 [7] - 全球用于消费电子的D-RAM芯片、NAND闪存芯片以及机械硬盘的供应几乎都被AI数据中心吞噬性需求所挤压 [9] - 威刚董事长表示在其三十年行业经历中从未见过所有关键元件同时出现短缺的情况 [9] 行业长期展望 - 闪迪预测到2026年数据中心将首次超过移动设备成为NAND闪存的最大需求来源 [11]