融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项经纪私募配售，计划通过发售最多6,666,667个单位，筹集最高约200万美元资金，每个单位发行价格为0.30加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证可在发行结束日后的18个月内，以每股0.40加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 公司授予承销商一项选择权，可在本次发行最后一次结束前2个工作日之前，额外增发最多2,500,000个单位，使总募集资金规模再增加约75万加元 [1] 资金用途 - 本次发行所筹集的资金将用于监管事务、产品开发、业务发展以及一般公司用途 [2] 发行安排与条款 - 本次发行将通过私募方式在加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省和魁北克省进行，同时在美国依据相关豁免条款以及双方同意的其他境外司法管辖区进行 [3] - 本次发行预计于2025年12月3日左右完成，具体取决于获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 根据加拿大证券法，本次发行的证券自发行结束日起将有四个月零一天的禁售期 [4] 关联方参与情况 - 预计公司某些关联方可能参与认购本次发行，认购金额最高可达发行总额的约50% [5] - 关联方的参与将构成“关联方交易”，但公司预计该交易可豁免于MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求 [5] 公司业务背景 - DIAGNOS是一家专注于早期发现严重眼部健康问题的加拿大上市公司，其通过利用人工智能技术，旨在为医疗临床医生提供更多信息，以提升诊断准确性、优化工作流程并改善全球范围内的患者治疗效果 [7]